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6月25日，境内ETF总规模突破4.3万亿元👿，创下历史新高。其中，股票型ETF、跨境ETF🥑🍒😻😡、债券型ETF、货币型ETF、商品型ETF规模分别为3.05万亿元、5642.43亿元、3653.59亿元💟👠👙、1707.15亿元、1570.05亿元🍏👝。

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週五（6月(yue)27日(ri)），CPO槩(gài)唸(niàn)股等算力硬件股再度走強(qiáng)(qiang)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)人工智能全天下探(tan)迴(huí)陞(shēng)，日線(xiàn)成功五連(lián)陽(yáng)！聯(lián)(lian)特科技收(shou)盤(pán)大漲(zhǎng)超17%，光庫(kù)科技大漲超7%，中際(jì)旭創漲超6%，新易盛漲超5%再創(chuang)歷(lì)史新高，恆(héng)信東(dōng)方、金信諾(nuò)、太辰(chen)光等(deng)漲超3%。

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分行业来看，国防军工、计算机、电子🍏🥻👡🍎、美容护理、社会服务的估值水平高于其他行业，银行🥭🥒😠、建筑装饰、石油石化、煤炭、非银金融估值水平较低🍉🥔，其中银行的估值水平处于末位🥭🩲🌽。

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1、供应(ying)方面：下(xia)半年产能释放增(zeng)量有限，炼厂(chang)排产仍主(zhu)要取决于生产利润和下游实(shi)际需求。然而，当前稀释沥青(qing)贴水仍维持高位，对缺乏进口配额的独立炼厂复(fu)产带动作用有限。近期燃料油及稀释沥青消费税返还政策调整的预期，或(huo)将对炼厂加工利润及开工水平形成一定提振。虽然随着需求增加，以及(ji)炼油利润改善，山东及河北有原油配额炼厂维持稳定生(sheng)产(chan)沥青(qing)的节奏，但7-8月山东岚桥石化(hua)、东明石化有检修计划(hua)，整体(ti)山东(dong)河北地炼(lian)沥青增量有限。南方(fang)地(di)区，中石化镇海炼化以(yi)及茂名石化沥青产(chan)量大幅缩减，缓解南方供应过剩的压力。库存(cun)方面，上半(ban)年沥青厂库和(he)社库均位于近五年(nian)同期(qi)低位运行，厂库去库节奏(zou)更为明显，厂家挺价意愿较为强烈。

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1、配置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变🎒、军工、商业航天🍒🩱、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将迎来主线行情🧡💛，需重点关注明年二季度🌽🍄，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

2、機(jī)構(gòu)分析認(rèn)爲(wèi)，新股闆(bǎn)塊(kuài)結(jié)(jie)構性輪(lún)動(dòng)(dong)活躍(yuè)特徴較(jiào)(jiao)爲顯(xiǎn)著，估值性價(jià)(jia)比突齣(chū)的低位主題(tí)或低位新股標(biāo)的持續(xù)活躍，資金交投意願(yuàn)相對(duì)較高(gao)。6月(yue)末7月初，流動性咊(hé)業(yè)績(jī)(ji)擾(rǎo)動或畧(lüè)有加(jia)劇(jù)，建議(yì)(yi)靈(líng)活擇(zé)機(ji)應(yīng)對(dui)。