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此外，随着行业反内卷整治的进一步深入，化工行业部分领域的产能重复建设、无序过度竞争现象有望缓解。叠加环保👜🥒、安监、减排等方面的监管要求的提升，对化工行业供给侧迎来新的约束🥿💛👡🧄，推动行业格局的优化与高质量发展🩳👝👢🧅💛。

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近期A股科技板块强势反弹，背(bei)后是(shi)宏(hong)观风险缓(huan)解与市场风险(xian)偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超(chao)市场预(yu)期平息，大(da)幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落(luo)，带(dai)动通胀预(yu)期下降，流动性(xing)环境改善，全球(qiu)权益资(zi)产价格上涨；另一方面，特朗普近(jin)期在外交政策(ce)上的(de)表(biao)态，特别(bie)是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜(qian)在(zai)执政不确定性的担忧(you)，而这(zhe)一(yi)点正是(shi)一季度部分资本离开(kai)美国避险的主(zhu)要原因，故近(jin)期美元资产(chan)回流，美股强(qiang)于欧股、黄金(jin)走弱、美(mei)债收益率回落(luo)，形成(cheng)与一(yi)季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达(da)克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑(cheng)，也通(tong)过科技股估值和情绪的外溢(yi)效应(ying)利好A股科技板块。

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股票型ETF本周收益中位数为2.94%，资金净流出143.49亿元。港股ETF本周收益中位数为2.96%，资金净流入69.55亿元。跨境ETF本周收益中位数为3.26%，资金净流出12.64亿元。商品型ETF本周收益中位数为-1.82%，资金净流入14.02亿元🍆🥾🧅。

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1、我们在中期策略报(bao)告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不(bu)同。对(dui)于权重指数的(de)逻辑是消(xiao)灭高内在回报率股票，引发A股估值(zhi)重估。2025年中国(guo)经济进入真正(zheng)意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低(di)的新时代，A股自由现(xian)金流收益率不断提升(sheng)。而2018年以来(lai)，在经济结构调整和资(zi)产荒的大(da)背景下，无风险利率持续(xu)下行，此(ci)后银行股股(gu)息率相对无风险利率利差收敛，以及沪(hu)深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利(li)差收敛下行对应的就是估值的提升。据(ju)估算，沪深300指数总(zong)市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的(de)正反馈机制，不仅会对市(shi)场走势产生显著(zhu)影响(xiang)，也会(hui)对市场(chang)风格的演变起到关键作(zuo)用。这个逻辑之下，高质(zhi)量类股票可能会估值修(xiu)复和提升空间更大，是重要的(de)选股方向

2、► 南向资金流向：是港股(gu)资金的主(zhu)力，近期更青睐创新(xin)药与新消费(fei)：作为(wei)年初以来港股资金面的主力，尽管由(you)于无法参与定增或卖(mai)空等缺陷难以获得市场的绝对定价(jia)权，但是随着年内(nei)南向资金的大幅涌入，其在港股的边(bian)际及阶段定价权逐步抬(tai)升（目前持仓占比接近15%，交易(yi)占比超过(guo)30%），因此观察南向资金的交易和持仓变化情况也是重(zhong)要抓手。我(wo)们通过全部(bu)港股通标的在不同时间段内(nei)南向持股数量变化估算其在不(bu)同阶段内的净买入情况，再根(gen)据(ju)行业或(huo)主题汇总(zong)，并且将净买入规模与板块流通市值相比用于(yu)测算集中度。