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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🥕，逻辑跟此前几次不同😠。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🍆。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🩲🍉💌🥦，A股自由现金流收益率不断提升🍑💌🍏。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🥥🍍🍓👜💯，无风险利率持续下行👢，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🥝。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下👙👗💓🍉，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件🥔🧅🍍🍓、模组产品可应用在AI眼镜上👛，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测👡、无触摸手势控制功能🍍🧄🍍🍌；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备👜👡？”问题回复👝😈🥕，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜🩰💗🥬🥿，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案🧄，处于性能和良率提升阶段。

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周五，财政部长斯科特・贝森特对这一时间表提出了质疑，他表示 “有国家向我们(men)提出了非常不错的协议”，但在特朗普 4 月 2 日针对特定国家的关祱即将恢复生效前，可能无法完成(cheng)所有(you)谈判。

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1、6月27日，正值第九个“联合国中小微(wei)企业日”，工业和信息化部2025年“全国中小(xiao)企业(ye)服务月”重点活动——第七届数字普(pu)惠(hui)金融(rong)大会在(zai)北京成功举办，中国邮政储蓄银行作为联合主办方参与(yu)承办本次大会。

2、Counterpoint Research的(de)报告显示，2025年一季度的全球手机SoC处理(li)器市场上，联发科份额为36％排第一，高通28％，苹(ping)果17％，紫(zi)光展锐以10％位列第四。