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更值得关(guan)注的(de)是结构性变化：中美之间的(de)贸易增速已落后于其各自与其他经济体的往来，这为(wei)区域协作打开新窗口；区域内(nei)服务出口增速已超越(yue)货(huo)物(wu)贸易，但规模仍有(you)巨大提升空间。外商直接投资（FDI）数据显示(shi)，东盟FDI存量近(jin)2万亿美元，但中国投资占比尚不足10%。而自疫情以来，中国对东盟的FDI已经(jing)翻倍，东盟(meng)对(dui)华投资亦快速增长，这表(biao)示双(shuang)向资本(ben)流动正加速激活。

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今年以来港股表现持续强(qiang)于A股的原因：1、基本(ben)面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制(zhi)造+周期(qi)，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。2、估值：从估值绝对水平和估值历史分位来看，港(gang)股较A股更便宜。3、投资者(zhe)结构：港股机构化程度更深，外资占比更高。美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股(gu)凭借(jie)低估值、业绩改善、更为便捷开放的制度优势，较A股率先受益。4、交易热度：更多资金选择南下流入(ru)港股市场。今年(nian)以来(lai)南(nan)向资金日均净流入(ru)61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长👗🧡。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🍌🍊，既可以延续其分红表现🩱💗🍑，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升👅，享受更多成长性🩳🥝🥾。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头💛🥭😠🥝🩳。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🩳👛，自由现金流释放加速的电信运营商💌🥿💗🍍。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🥾🩰👙🤬，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🧡。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🩲🥥🍇，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍇🎒，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🧄🥾，下同）和科创板（20%）👘👝💕💝，相比主板（10%）或表现出更大的优势🍎🍎💟🥬。行业关注自主可控🥭，包括电子（算力💞💕👄、半导体设备🥦🥦😈、芯片）👝👘👗、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🥝🍆👢。

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从产业技(ji)术(shu)端(duan)看，有机构指出，金融与AI融合持续(xu)深化(hua)，随着数字经济发展(zhan)，金融行(xing)业科技投入逐年提升，推动金融科技(ji)快速增长。

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2、去年起，就有TMT行业的(de)基金经理去一家创(chuang)新药(yao)企调研。药企相关人士告诉《每日经济新闻》记者，他们主要看减肥(fei)管线，GLP-1比肿瘤药靶点、OS（总(zong)生存期）、PFS（中(zhong)位无进展生存期）等专业(ye)数据更好理解，但看的视角还是偏消费(fei)医疗，“卖多少钱(qian)、有(you)多大(da)市场、什(shen)么时候上市”。相对来说，医药分析(xi)师和基(ji)金经理会保守(shou)得多，基本会围绕药物的靶点、研发进度、临(lin)床数据做横向对比。