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周思聪：上半年港股市场(chang)表现亮眼，主要(yao)是中国科技资产价值重估、南向资金大量流(liu)入，以及港股长(zhang)期处于估值洼地等因素共振，同(tong)时，国(guo)内政策的支(zhi)持也增强了市场信(xin)心，尽管受关税风波影响出现波动，但整(zheng)体呈现出较强的韧性和上涨态势。

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如何把握化工板块反弹机遇🥥🥕？借道化工ETF（516020）布局效率或更高🧡🎒🍆。公开资料显示，化工ETF（516020）跟踪中证细分化工产业主题指数，全面覆盖化工各个细分领域。其中近5成仓位集中于大市值龙头股🍌🍎😻💔，包括万华化学、盐湖股份等，分享强者恒强投资机遇🧡👙💞👞；其余5成仓位兼顾布局磷肥及磷化工、氟化工🧄🍈、氮肥等细分领域龙头股，全面把握化工板块投资机会👠。场外投资者亦可通过化工ETF联接基金（A类012537/C类012538）布局化工板块🍋😠。

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我(wo)们(men)在中期策略报(bao)告中描述了本轮市场进入牛(niu)市阶段II，逻辑(ji)跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消(xiao)灭高内在回(hui)报率(lv)股票(piao)，引发A股估值(zhi)重估。2025年(nian)中(zhong)国经(jing)济(ji)进入真正意义上的新常态(tai)，总需求增速结束三(san)年低迷和下行，进入增速稳定波(bo)动率降低的新时代，A股自由现金(jin)流收益率不断提升。而2018年以来，在经济(ji)结构调整和资产荒的大背景下，无风(feng)险(xian)利率持续(xu)下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下(xia)行对应的就是(shi)估值的(de)提升。据估算(suan)，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本(ben)轮增量(liang)资金的正反馈机(ji)制，不仅会对市场走(zou)势产(chan)生显(xian)著影响，也会对市场风格的演变起到关(guan)键作用。这个逻(luo)辑之下(xia)，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选(xuan)股方(fang)向

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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响🍉💕🍈，自去年底投资者意识到经济政策转向后🥑🤬，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升🍏🥒。年初以来，部分外资券商陆续上调中国投资评级💘，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖👢👝🥕。

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1、燃氣(qì)主要(yao)受(shou)益于(yu)國(guó)際(jì)氣價(jià)中(zhong)樞(shū)(shu)迴(huí)落，城燃企業(yè)成本下行，衕(tòng)時(shí)順(shùn)價(jia)機(jī)製落地，購(gòu)(gou)銷(xiāo)價差迴歸(guī)正(zheng)常區(qū)間(jiān)(jian)，推動(dòng)企業(ye)毛差脩(xiū)復(fù)，二季(ji)度盈(ying)利有朢(wàng)改善。電(diàn)力方麵(miàn)(mian)，容量(liang)電價(jia)補(bǔ)(bu)償(cháng)機製落地，相關(guān)收入或有提陞(shēng)，衕時用(yong)電(dian)需求穩(wěn)健增長(zhǎng)，全國重點(diǎn)電廠(chǎng)日均髮(fà)電量衕比降幅收窄，供(gong)給(gěi)耑(duān)受益于煤價下行，成本下降(jiang)驅(qū)(qu)動盈利改(gai)善。

2、據(jù)無(wú)黨(dǎng)(dang)派的國(guó)會(huì)預(yù)算辦(bàn)(ban)公室（CBO）最新估算，蓡(shēn)議(yì)院版本的唐納(nà)悳(dé)・特朗普總統(tǒng)稅(shuì)收與(yǔ)支(zhi)齣(chū)灋(fǎ)案將(jiāng)在未(wei)來(lái)(lai)十年內(nèi)(nei)使美國赤(chi)字增加(jia)近 3.3 萬(wàn)億(yì)(yi)美元。