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（2）消費(fèi)上看，多晶硅月産(chǎn)量持續(xù)處(chù)于低位，后續行業(yè)自律或將(jiāng)繼(jì)續維(wéi)持，對(duì)于工業硅需(xu)求拉(la)動(dòng)有限。有機(jī)硅廠(chǎng)開(kāi)工率有所迴(huí)陞(shēng)，后續對工業硅需求預(yù)計(jì)持穩(wěn)。鋁(lǚ)郃(hé)金廠(chang)生産持穩，對工業硅需求影(ying)響(xiǎng)較(jiào)(jiao)小。

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操作层面，中(zhong)期维度下（7-8月份(fen)），半年报依然(ran)是(shi)很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估(gu)值合理、业绩预期良好两(liang)个先决(jue)条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩(ji)确定性相(xiang)对较高的方向，比(bi)如海外算力（光(guang)模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车(che)、风(feng)电等），业绩是(shi)7月超额收益的主要来源之一。

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背后原(yuan)因来看，7月是(shi)中(zhong)报(bao)业绩预告(gao)披露高(gao)峰期，市场对业绩关注度短期明显(xian)提升，在此情况(kuang)下(xia)，市场会更加聚焦业绩改(gai)善方向。最近十年，在7月1日-7月15日的中报(bao)业绩(ji)预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的(de)概率(lv)最(zui)高(gao)为70%。

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2、許(xǔ)廷全：若以海外衡量中(zhong)國(guó)資(zi)産(chǎn)最常(chang)用的MSCI China指數(shù)來(lái)衡(heng)量，截(jie)至6月(yue)21日，市盈率爲(wèi)11.7倍，低于長(zhǎng)期平均(jun)0.1倍標(biāo)準(zhun)偏差；市淨(jìng)率爲(wei)1.4倍，低于(yu)長期平均0.3倍標準偏差。儘(jǐn)筦(guǎn)相較(jiào)(jiao)去年(nian)低點(diǎn)已有迴(huí)陞(shēng)，但港(gang)股整體(tǐ)估值均仍(reng)低于長期(qi)歷(lì)史平(ping)均(jun)水(shui)平(ping)，投資性價(jià)(jia)比優(yōu)(you)于亞(yà)(ya)洲其他市場(chǎng)及歐(ōu)美市場。