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對(duì)于噹(dāng)前市場(chǎng)上許(xǔ)多新興(xìng)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)而言，最大的擔(dān)憂(yōu)在于業(ye)績(jī)缺乏支撐(chēng)。囙(yīn)此，在即將(jiāng)到來(lái)的業績預(yù)告披露(lu)牕(chuāng)口期(qi)，相(xiang)關(guān)闆(bǎn)塊(kuài)可能會(huì)麵(miàn)臨(lín)一定壓(yā)力。但隨(suí)着上市公司整體(tǐ)業績預告咊(hé)業績披露堦(jiē)段結(jié)束，市場將進(jìn)入相對的業績真空期，屆(jiè)時(shí)投資者對新産業(ye)趨勢闆塊(kuai)的壓(ya)力將(jiang)有所減(jiǎn)輕(qīng)，有利于相關股票的錶(biǎo)現(xiàn)。

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1、🏮行业配置层面🍄🥝，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局👛🥑，善用赔率思维🥦。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来😻💯👙，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看👡🩰💛，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👄👅、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💌💟，除我们自5月以来持续强调的军工💘👗、风电、游戏已陆续兑现外🥾🧅👙，后续建议关注半导体😈、电池（固态电池主题）🍈🍎、电网设备😡😈、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🍏👜，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🥕，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值🥝、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🍍、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属💕。

2、6月27日，年内高调领涨的银行掉头向下，意外领跌👅👡。截至收盘🧅💕🩱👅，A股42只银行股全线收绿🍓，整体跌幅中位数达2.75%。杭州银行、青岛银行👡🍑🍄👙、重庆银行跌超4%，中国银行💞💗、招商银行等15股跌逾3%👛，浦发银行😻💖💋、贵阳银行表现较好，分别微跌0.51%🍓、0.63%🍈。A股顶流银行ETF（512800）场内价格收跌2.78%🍓，止步7连阳。