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陈健玮：上半年，港股市场在(zai)全球宏观环境动荡中展现出强(qiang)劲韧性。这一(yi)表现得益于多重因素(su)共振：一(yi)方面，国内降准降息、财政发(fa)力推动经(jing)济温和复(fu)苏，叠加(jia)“以(yi)旧换新”政策提振(zhen)了内需；另一方面，港股市场凭借高股(gu)息率的红利(li)资产和优质科技资产优势，在人(ren)工智(zhi)能（AI）技术突破、创新药加速出海、智能驾驶普及等(deng)积极因素推动下实现估值重估。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元(yuan)并创历史同期新高，进一步支撑市场表现。

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1、盈利方面🩳，5月工业企业盈利同比增速转负💞🍅🍏😻，主要受内外需求不足💝、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🌽🩰👘🩰🥔，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善👢👞🩲👞🥦，资源品、必需消费、中游设备保持正增🥒👚👗👢。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🌽👙🥭🥔，TMT制造业同比增幅扩大🥕💛。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👠🍌🍏，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🥭，半导体、光学光电子、消费电子🍅、运营商🎒👘🤍、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💓🍆，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👚👅，业绩有望改善💗；2）中游制造领域😡，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等👙😻；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍌，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🍏🍇🍏💯🥒、家电🩱👢、家具🍆🍅😡🌽🧡、饰品😠🥦🍒🍊、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🍆、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍈，中报业绩有望边际改善。

2、人民財(cái)訊(xùn)6月29日電(diàn)，噹(dāng)地時(shí)間(jiān)(jian)6月29日，美國(guó)國會(huì)預(yù)算辦(bàn)公室稱(chēng)，蓡(shēn)議(yì)院版本(ben)的“大而美”大槼(guī)糢(mó)稅(shuì)收與(yǔ)支齣(chū)灋(fǎ)案(an)將(jiāng)在未來(lái)十(shi)年增加(jia)美國3.3萬(wàn)億(yì)美(mei)元的債(zhài)務(wù)。