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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑💘😠，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易😠👞💞，同时警惕微盘风格的波动🍆🍑。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB👿💝💯😻🧡、ASIC芯片🍅、光模块、交换机👢🥦🥥、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察🍅，其中多模态视觉理解应用趋势明确😻🩰🍍，建议重点关注字节生态链公司🥻🥔🧡，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🍓👢，品类方面建议关注AI眼镜👛、AI玩具等产品👙；2）港股步入自下而上的选股阶段🍆，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号🥦，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🍍🍏🥥，但需要耐心等待。

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伊朗是石油输出(chu)国组(zu)织（OPEC）成(cheng)员国，目前日产量约为330万(wan)桶(tong)，石油和燃料(liao)出口量超过 200 万桶/日。据分析师和OPEC观察人士称，OPEC及其盟国（包括(kuo)俄罗斯）生产更(geng)多石油以抵消任何(he)中断的闲置产(chan)能大致相当于伊朗的产量。

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1、国际形(xing)势：地缘(yuan)政治(zhi)扰(rao)动，逆全球化趋势加剧，自主可控需(xu)求迫切，从国家安全、信息安全、产业安全的角(jiao)度(du)来讲(jiang)，信创领域，均有国家大力扶持和(he)企业加速发展的必要(yao)性；

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2、澳新银行报告表示👗，预计美联储在本周的会议上不会调整联邦基金利率目标🍄🍈。最新的宏观经济数据显示🍈🥕，就业市场正在降温，但仍相对具有韧性🍍💌🍆🩰。澳新银行表示，关税尚未打乱通货膨胀下降的趋势👝👡。稳健的就业市场使得美联储在关税上升和通货膨胀不确定性加剧之际🥿🧡，有时间关注即将发布的通货膨胀报告🤍💓🥦🥿🥒。澳新银行预计🥕🍉💖👝，美联储主席杰罗姆-鲍威尔将继续强调耐心，并指出货币政策处于良好状态💔💕，能够对不断发展的事态作出适当回应💔。