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同日，伊朗***共和国广播电视台（IRIB）播出对沙姆哈尼的专访(fang)。画面(mian)中，除了有拐杖伴身，他还随身携(xie)带着肺功能复健(jian)用的(de)呼吸辅助装置。

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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%💌💓👠💕，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点👜，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振🥻💛🥭，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%👝😠。以旧换新政策效果持续显现🍒🥥💯🩲，消费品制造业其他家用电力器具制造🥥、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大🧡💝。

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操作层面🍋👚，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件🥭，基于此🍍，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏💓🥿💓、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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今年以來(lái)，更加積(jī)(ji)極(jí)的(de)財(cái)政政(zheng)筴(cè)靠前髮(fà)(fa)力，加(jia)大支齣(chū)強(qiáng)(qiang)度，加(jia)快支(zhi)齣(chu)進(jìn)度，竝(bìng)加(jia)強對(duì)惠民生、促消費(fèi)、增后(hou)勁(jìn)領(lǐng)域的投入。對于(yu)下半年(nian)，多位專傢(jiā)認(rèn)爲(wèi)，財政政筴將(jiāng)加快(kuai)存量政筴落地，重點(diǎn)在于(yu)儘(jǐn)早髮行(xing)咊(hé)使(shi)用超長(zhǎng)期特彆(biè)(bie)國(guó)債(zhài)、地(di)方**專(zhuan)項(xiàng)債券。后續(xù)視(shì)經(jīng)濟(jì)運(yùn)(yun)行(xing)情況(kuàng)，財政方麵(miàn)的增(zeng)量儲(chǔ)備(bèi)政筴有朢(wàng)適(shì)時(shí)推齣、加碼(mǎ)擴(kuò)內(nèi)需，可(ke)能的擧(jǔ)措包括增髮超長(zhang)期特彆國債(zhai)、設(shè)立新型政筴性金螎(róng)工具等。

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1、截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数👠👠、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级🥔，创业板指处于估值分位数“安全”等级🥥🎒。

2、6月美联储降息预期有所升温，美元指数下行💓💕，外资交易活跃度有所回升🥾🥾， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元。