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週思聰(cōng)：下半年投資主線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)成(cheng)長(zhǎng)性行業(yè)展開(kāi)，優(yōu)質的科技(ji)資産(chǎn)(chan)、新興(xìng)(xing)消費(fèi)行業(ye)值得關(guān)註，成長風(fēng)格或持(chi)續(xù)佔(zhàn)優。科技領(lǐng)域方麵(miàn)，AI算力(li)、智能駕(jià)駛(shǐ)等細(xì)分領域昰(shì)投資主線(xian)。2025年智能駕駛(shi)滲(shèn)透(tou)率有朢(wàng)快速提陞(shēng)，相關整車(chē)廠(chǎng)、汽車電(diàn)子企業及汽(qi)車(che)零部件供應(yīng)商迎來(lái)投資機(jī)會(huì)。醫(yī)(yi)藥(yào)領域方麵(mian)，創(chuàng)新藥昰覈(hé)心主線，行(xing)業有朢迎來(lai)係(xì)統(tǒng)(tong)性投資機會。長期來看，2025年或成爲(wèi)中國(guó)創新藥估(gu)值係統性(xing)提陞的起點(diǎn)。

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从去年三季度以来，无论是个股还是基金🥿😈🩰，赚钱效应在进一步强化🍑，今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🧅😠🩲👄，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🍍🩰。也就意味着💟👙💝，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400🍎🍉🍉，赚钱效应将会进一步强化，就有可能会进入到牛市第二阶段，引发增量资金的正反馈🥿🥦，从而使得指数进一步的加速上涨。

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宽货币预计延续，但降息时点或偏晚。央行货(huo)币政策重(zhong)心向稳(wen)增长(zhang)有所倾斜，下半年(nian)宽货币(bi)姿态预计延(yan)续，降准降息或仍将进一步落地，不过短期央(yang)行货币政策操作或以数量型和结构性货币政策工具为主，降息时点或偏晚。下半年来看，财政或先发力，货币配合，降息或在四季度落地(di)（幅度 10-20BP），降准可能早于降息（幅(fu)度 25-50BP）。另(ling)外，央行国债买卖在下半年(nian)可能再度重启。需注意的是，央行强(qiang)调(diao)“视市(shi)场供求状况择机恢复操作”，如果债市多头情绪持续(xu)较强，这可能降低央行买债概率。某种程度上说，债市呈现一定调(diao)整压力或是(shi)触发央行开(kai)启买债(zhai)的(de)重要条件。

活动说明：午夜神马

1、因此总的来看，在七月至八月的业绩披露窗口期👝，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强🥑🤍🍑🍄，概率在进一步提升。要形成增量资金正反馈机制💔💖👗，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位👅🥥👞，从过去五年密集成交区域来看，上证指数扭亏阻力为3450点左右，而WIND全A指数为5400点左右。

2、目标明确：再回到目标日期基金。美国人(ren)喜欢这类基金，我(wo)也一样。根据晨星公司最近发(fa)布的《目标日期基金(jin)概况》报告，2024 年目标日期基金的资产飙升(sheng)至(zhi)创纪录的 4 万亿美(mei)元。