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净流入方面，恒生创新药ETF（520500）同样备受资金瞩目。6月5日以来💕🍇👗👜，产品已连续7个交易日获资金净流入，带动基金份额与规模分别达3.95亿份、6.50亿元，刷新2024年12月16日成立以来新高。（数据来源：交易所💖👿、Wind，数据截至2025/6/13）

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美国总(zong)统(tong)特朗普最近几天加大了对鲍威尔的施压(ya)力度，要求后者(zhe)赶紧(jin)降息。对此，Faust表示，虽然被其他人告知工作做得不好从来都不是件好事，但这些批评对于美联储的政策路径来说 “基本无关紧(jin)要”。

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2、需求端，本周国内轮(lun)胎企业半钢胎开工负荷为77.61%，较上周走高4.12个百分点，较去年同期走高2.30个百分(fen)点。本(ben)周山东(dong)轮胎企业全钢胎开工负荷(he)为61.22%，较上周走(zou)低2.23个百(bai)分点，较去年同期(qi)走高9.39个百分点。截至6月13日(ri)当周，国内轮(lun)胎企(qi)业全钢(gang)胎成品库存42天，周环比持平；半钢胎成品库存46天，周环比持平。

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正確(què)的做(zuo)灋(fǎ)昰(shì)避免 “預(yù)先承諾(nuò)”。加州本應(yīng)先投入少量資金製(zhi)定經(jīng)濟(jì)的方案，再提(ti)交立(li)灋機(jī)構(gòu)讅(shěn)批。若通過(guò)，再好不過；若否決(jué)，也無(wú)妨。無論(lùn)如何，都不會(huì)陷入(ru)無底洞 —— 還(hái)造(zao)不齣(chū)火車(chē)。

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1、25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市🍒🥻，是基准判断。这个判断有什么下行风险🍎🥻？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政🍅、货币🤬、经济数据验证。当前市场主要的下行风险💛🧅👜🥬，只能是长传导链条的风险🍏😈，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期💟💓。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位🍑🥒，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

2、建议在6~8月的半年报季，更加注重(zhong)回归产业趋势的(de)投资逻辑(ji)，避免频繁对(dui)宏观信息做出过度的反应(ying)或交易，同时警(jing)惕微盘风格的波动(dong)。具体配置(zhi)方面：1）A股建议关注AI链，算力供(gong)应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重(zhong)点(dian)关注(zhu)；应用环(huan)节需要持续跟踪观(guan)察，其中多模(mo)态视觉理解应用趋势明确，建议重(zhong)点关注字节生态(tai)链公司，以(yi)及绑定品牌(pai)客户成长的零部件及模组公司，品(pin)类方面建议关注AI眼镜(jing)、AI玩具等产品；2）港股步入自下而(er)上的选(xuan)股阶段，地(di)缘(yuan)扰动及环境变量突然(ran)变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信(xin)号，未来价格信号的进一(yi)步普遍下行可能催生新(xin)一(yi)轮的政策加码，但需要耐心等待。