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行业层面🥭，展望7月份🌽，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🤬。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🍎👜，半导体🍇💟、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💋💖🍏😈，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍄；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍈🌽👡，中报盈利或有改善，如汽车💛👛🩳、光伏、自动化设备等👡；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**👞😡，有望延续两位数增长🍆💓💛💕，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具🥝、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💞🧄🥒；此外贵金属🤬、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💕🧡💓，叠加供给刚性或受限💋👞👝👠，中报业绩有望边际改善。

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尽管(guan)特朗普特别针对曼达尼 —— 这位 33 岁的候选人上周在纽约市民主党市(shi)长(zhang)初选中首轮击败前州长安德鲁・科莫 —— 但他也(ye)对所有纽(niu)约(yue)市长候(hou)选人(ren)发(fa)出了更广泛的资金(jin)威胁。

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展望后市👛😈💌💓，经历过6月末上涨后，7月中旬之前A股波动有望加大，下旬存在继续向上的可能🍍👝，维持市场震荡偏小幅上涨判断：一方面目前市场对中央政治局会议预期偏低💖🥥，存在政策最终落地好于预期👛🥝👗、提振市场可能；另一方面，若美联储提前至7月末降息，有望为国内宽货币打开空间并提振全球风险偏好🥒👙👝。

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尽管连日高温，却没(mei)有阻挡人们打卡的热情，客流如潮水般从四面八方涌来，在石门(men)一路两侧驻留拍照。尤其(qi)在夜(ye)晚，热浪消退，这里变得格外拥挤，四周道路摩肩接(jie)踵。

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2、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低💕、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🧅、各类主题机会活跃👛🍎🥿，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🍓👗，后续有望迎来全面牛市🍑。但战术层面🎒🥔🥻，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🩲👚🍍👿💛，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间🍒💛👗🎒。2014年7月突破后的牛市💘🤬，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月👜💋，经济指标出现了连续多个月的持续反弹💯🍉，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹👘。与此同时😡💖🍉🍆，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购🧄💓🥝。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🍌👿🍏，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🤬🥥。