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4、策略观点：上半年沥青市场的特点在于华南供应严重过剩致价格跌至(zhi)全国(guo)洼地，低价资源北运导致南北价差倒挂，定价中心转(zhuan)移至华南地区。下半年沥青供应虽有增量预期但仍取决于实际加工利润，旺季增量预期仍存，但年(nian)内整体需求表现不佳，叠加上半年沥青估值(zhi)偏高，我们(men)仍推荐(jian)逢高(gao)布空裂解价差，关注华南仓单的变化。

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一是今年以来(lai)的结构性行情都未走向(xiang)持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征(zheng)资金(jin)环境对估值容忍度有一定约束；二(er)是观察(cha)到各方增量资金(jin)尚未形成明显合力，更多采取(qu)观望、被动跟随策略(lve)，而非主动(dong)流入(ru)；三是除(chu)了内(nei)需下滑担忧加剧(ju)外，7月中报业绩期、全球贸易环境(jing)波动及过于乐观的降息预期能否兑现(xian)均存在不确(que)定风险。

参与活动条件：亚洲伊人久久大香线蕉结合

機(jī)構(gòu)調(diào)研來(lái)(lai)看，本週受到機構(gou)關(guān)註(zhu)程度(du)最高的(de)前5大箇(gè)股依次爲(wèi)(wei)滙(huì)川技術(shù)（151傢(jiā)）、穩(wěn)健(jian)醫(yī)(yi)療(liáo)（144傢(jia)）、京北方（79傢）、中航成飛(fēi)（66傢）咊(hé)藏格鑛(kuàng)業(yè)（64傢(jia)）。

怎么使用：无码一区二区三区

截(jie)麵(miàn)波動(dòng)率來(lái)看，最近一週滬(hù)深300、中證500指數(shù)成分股橫(héng)截麵波動率環(huán)比上週上陞(shēng)，短期Alpha環(huan)境好轉；最近一週中證1000指數成分股橫截麵波動率環比上週下降，短期Alpha環境減(jiǎn)弱。近一箇(gè)季度(du)看，滬深300指數橫截麵波動率處(chù)于近(jin)半年中(zhong)上分位(wei)點(diǎn)，Alpha環境(jing)較(jiào)好；中證500指數橫截麵波動率處于近半年中下分位點，Alpha環境較差；中證1000指數橫(heng)截麵波動率處于近半年中等分位點(dian)，Alpha環境一般。

活动说明：亚洲伊人久久大香线蕉结合

1、閉(bì)環(huán)迭代，將(jiāng)“Bad Case”轉化爲(wèi)“數(shù)據(jù)資産(chǎn)”。噹(dāng)糢(mó)型在陞(shēng)級(jí)過(guò)程(cheng)中(zhong)齣(chū)現(xiàn)(xian)“Bad Case”時(shí)，PromptPilot 構(gòu)建的(de)閉(bi)環(huan)優(yōu)化體(tǐ)係(xì)便會(huì)髮(fà)揮(huī)作(zuo)用。牠(tā)(ta)皷(gǔ)勵(lì)用(yong)戶(hù)(hu)將問(wèn)題(tí)案例轉(zhuan)化爲寶(bǎo)貴(guì)的數(shu)據資産，每一箇(gè)被標(biāo)記(jì)的優(you)化樣(yàng)本都(dou)將成爲推動(dòng)糢(mo)型持續(xù)(xu)進(jìn)化的動(dong)力 。

2、（1）供应(ying)上看，4-5 月国内多晶硅(gui)产量仍维持 9 万(wan)吨左(zuo)右低位，硅料企业整体仍处于亏损状态。硅业分(fen)会(hui)称，丰(feng)水期大厂产能置换为主，不过另有(you)新疆硅料(liao)厂商检(jian)修结束，存在复产意愿，后续供应存在不(bu)确定性。若后(hou)续供应能够维持缩减，当前供需错(cuo)配的局面将有所缓和，否则在需求走弱的节奏(zou)下，过剩压力(li)还将持续。（2）消费上(shang)看，光伏抢装潮结束，6 月硅片排产尚可，但电池片和(he)组件排产回落较快。5 月开始组件中标数(shu)据明显下滑，拉晶(jing)厂对硅料价(jia)格接受意(yi)愿进(jin)一(yi)步降低，后续下半年终端需求走弱(ruo)将主导合约走势。