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截至2025年6月26日，融资余额为18265.53亿元，较2025年6月20日（18009.48亿(yi)元）融资增加额为256.05亿元。

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值得关注(zhu)的是，受益于AI算力需求驱动，数(shu)通市场快速增长，仕佳光子相关产品订单(dan)量(liang)显著增加，业绩增速亮眼。2024年财报显示，公司(si)实现营业收入10.75亿元，同(tong)比增(zeng)长42.4%；实现归母净利润6493.33万元，同比增长236.57% 。今(jin)年(nian)一季度，公司业(ye)绩增速进一(yi)步加快，实现营(ying)业收4.36亿元，同比增长120.57%；实(shi)现归母净利润9319.44万元，同比增长1003.78%。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛(niu)市阶段II，逻辑跟此前(qian)几次不同。对于权重指数的逻辑(ji)是消灭高内在回报率股(gu)票，引发(fa)A股(gu)估值重估。2025年中国经(jing)济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股(gu)自由现金流(liu)收益率不断提升(sheng)。而2018年以来，在经济结构调整和资(zi)产荒的大背景下，无(wu)风险利率持续下(xia)行，此后(hou)银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自(zi)由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外(wai)，本轮增量资金的正(zheng)反馈(kui)机(ji)制，不仅会(hui)对(dui)市场走势产生显著(zhu)影响，也会对市场风格的演(yan)变起到(dao)关键作用。这个逻辑之下，高质量(liang)类(lei)股(gu)票可能会(hui)估值修复和提升空间更(geng)大，是重要的选股方(fang)向

2、中期(qi)結(jié)構(gòu)觀(guān)點(diǎn)不變(biàn)：A股重迴(huí)結構牛，仍依顂(lài)科技産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)突破。看好三箇(gè)宏大敘(xù)(xu)事(shi)強(qiáng)相關(guān)資産，黃(huáng)金、稀土咊(hé)國(guó)防軍(jūn)工。戰(zhàn)畧(lüè)看(kan)好港股昰(shì)潛(qián)在牛市中的(de)領(lǐng)漲(zhǎng)市場(chǎng)。