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本节仅统计有机构投资者参与的调研(yan)。考虑到(dao)调研日期与公告日期存在滞后关系(xi)，为保(bao)证机构调研信(xin)息的及时(shi)性，本节仅以最近7日(ri)内已(yi)公告的机构调研(yan)事(shi)件为(wei)样本，简称(cheng)为“本周”。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%🥻，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%🥾。因此👠🩱👡💕，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看🍏🍄，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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因此总的来看，在七月至八月的业绩披露窗口期，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强，概率在进一步提升。要形成增量资金正反馈机制🍎，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位，从过去五年密集成交区域来看👗，上证指数扭亏阻力为3450点左右，而WIND全A指数为5400点左右🩱🍈。

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结(jie)合细分(fen)领域中观指标来看(kan)，受益于(yu)行(xing)业供需改善，面板价格小幅回暖(nuan)，光学光电子业绩(ji)有望(wang)持续；算力需求持续高景(jing)气(qi)，中高端芯(xin)片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半(ban)导体销售额同比趋势向上、5月集(ji)成电路(lu)产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二(er)季度通讯器(qi)材(cai)零(ling)售同比持续较高速增长，预(yu)计智(zhi)能手机出货量边际回暖，消费(fei)电子盈利或边际改善。5G用户渗(shen)透率提(ti)升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务(wu)收(shou)入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望(wang)保持稳(wen)健增(zeng)长(zhang)。伴(ban)随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件(jian)产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期(qi)。

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1、北京商报讯(记者魏蔚)6月29日🌽🥔🤍🍓，北京商报记者获悉，上海龙旗科技股份有限公司(以下简称“龙旗科技”)向港交所递表招股书。龙旗科技是智能产品和服务提供商，为客户提**品研究😠、涉及👚、制造及支持🧄👚，根据弗若斯特沙利文资源，以2024年消费电子ODM(代工生产)出货量计🍄，龙旗科技是全球第二大的消费电子ODM厂商🍌。2022-2024年龙旗科技营收分别是293.43亿元、271.85亿元和463.82亿元，经调整净利润分别是6.2亿元、6.72亿元和5.65亿元🍒💝。

2、二(er)、日本输华水产品企业应当符合(he)我国进口食品境(jing)外生产(chan)企业注册管理等相关规定。已(yi)暂停进口的水(shui)产(chan)品生产企业应当重新申请在华注(zhu)册，获得注册之日起生产的水产品(pin)方可输华；对(dui)于食用水(shui)生动物，其养殖、包装企业也应当重新申请在华(hua)注册，完成注册登记(ji)之日(ri)起方可开展输华贸易。