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5、亿纬锂能公告，公司全资(zi)孙公司亿纬储能马来西亚拟(ni)以自有资金(jin)、发行股票募集资(zi)金及/或自筹资金投资建设新型储能电池项目，投资金额不超过(guo)86.54亿元。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚🤬🧡🥾。关注新科技周期下🍎👞🥾🍒，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🤍🥝、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地👜、以及AI对消费电子🤍、机器人💓💗、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🥭💝、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）🍌🍉🍍🍋，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🥻🍆🍎👝、风电🍒👿🍎💔、储能🩰🥔🍋🤬🩳、氢能、核电）💔🥾，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🥾💔。

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市场在经历了快速上行后，会在前期密集成交区域形成震荡或者调整，调整的时间或短或长🥦。市场需要经过充分换手后🍌🎒，“被套”的资金明显减少，而调整阶段买入的投资逐渐进入浮盈阶段。此时🥝💟，市场在不断聚焦向上的力量🌽💛。

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唐晨：从风险溢价来看🍉🍇，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看😻，港股预测市盈率为10.6倍👞🎒👅👙😈，处于过去十年间35%分位数🩱💖💓。

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1、浩鲸科技的前身中兴软创成立于2003年，为中兴通讯股份有限公司旗下公司💓👠🩲。2023年7月份，浩鲸科技在江苏证监局启动上市辅导🍇🥦🍍，辅导机构为中信建投🍎💔🥔。企查查数据显示👝，公司前五大股东依次为南京溪软企业管理合伙企业（有限合伙）👜👝🤬🤍、中兴通讯股份有限公司🥔🥥、南京嘉彧腾企业管理合伙企业（有限合伙）💞🎒、嘉兴欧拉投资合伙企业（有限合伙）以及中国互联网投资基金（有限合伙）👅。

2、进入7月后，综合业(ye)绩披露期效应、海外流动性(xing)环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风(feng)格可(ke)能整体(ti)偏大盘风(feng)格(ge)为主，成(cheng)长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对(dui)短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政(zheng)治局(ju)会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市(shi)场风险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我(wo)们(men)认为7月大(da)盘风格相(xiang)对占优，成长价(jia)值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：