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展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显(xian)示出(chu)口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能(neng)性(xing)较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在(zai)。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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