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②分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优，美联储加息预期冲击港股下跌👿，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化🍆🧄；

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果麦文化晚间公告，公司副总经理刘方计划以集中竞价的方式💘🥿，减持公司股份不超过5.05万股，占公司总股本比例不超过0.05%。

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下跌中的回落：美元(yuan)走(zou)强，外资流出，高外资(zi)持股占比的(de)港股较(jiao)A股跌幅更深，当前概(gai)率不(bu)大。AH溢价在(zai)A股和港股均(jun)下跌的行情中收敛有两次典型案(an)例，分(fen)别为23年和24年(nian)5-8月。背后(hou)原因类似，均为强(qiang)美元之下，外资加速(su)流出中(zhong)国资产(chan)，而外资占(zhan)比更高的港(gang)股相比A股受影响更大，跌(die)幅更深。（1）23年美联储处于加(jia)息周期，全年4次加息，美(mei)元指数从低(di)位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经(jing)济下行压(ya)力加大，外资加速流(liu)出(chu)，外资(zi)流出对外资持股占比更(geng)高的(de)港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全(quan)A -5.2%，AH溢(yi)价指数从(cong)129升至(zhi)151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储(chu)不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美(mei)元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更(geng)为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数(shu)从133升至151。当(dang)前来看，美元(yuan)短期走强概率不大(da)，若三季度(du)美丽大法案提高美(mei)国债务上限落地，预计将在(zai)未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公(gong)共债务与GDP之比将从(cong)2024年的(de)98%大幅(fu)增加至(zhi)125%。且(qie)基于借新还旧的(de)诉求以(yi)及美(mei)国财政部回补TGA账户(hu)需求，可能出现美债大幅增(zeng)发的情况，市场(chang)对美国债务风险的担忧可能(neng)引发美元(yuan)进一步走弱。

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何杰表示🥿💓🍋，综合改革“2.0”的蓝图已经绘就，关键在于抓好落地落实。许多改革仍属于框架性、方向性的部署，需要结合实践需求😈🥥，特别是做到“顶层设计与地方首创”的有机结合。

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1、曾(ceng)担任加拿大前总理(li)斯蒂芬・哈珀高级贸易顾问、现于(yu)卡尔(er)顿大(da)学任教的梅雷迪思・利利表示，特朗普的脾气是峰会规划中的一个因素，卡尼团队(dui)深(shen)知总统若(ruo)愿意，可在任何时候破坏 G7 议程。

2、然而💟🍈🥝😡，市场参与者已习惯了波动👅🧡💘，而当冲突降级的言论开始出现时🥝💯，与地缘政治相关的波动往往会迅速消退。即使周五尾盘股市下跌，标普 500 指数超过 1% 的跌幅，无论从日内还是收盘来看🧅👄🍒🩲🍌，都几乎无法阻止已实现波动率的收缩🥭。只要市场继续对最新的头条风险危机有应对策略🍑👙🍓，持有波动率资产可能继续令人失望。