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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造(zao)+周期，港股更偏科(ke)技互联网，受价格下行的影响较小。近两年(nian)来港股业绩增速显(xian)著强于A股，2024年全部港股归母净利(li)润同比10.2%，显著高(gao)于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全(quan)A（非金融）的-13%。究(jiu)其原因我们认为A股业绩疲弱主要(yao)受价(jia)格因素拖累，核(he)心在于A股的行业特(te)征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力(li)设备(bei)4%）等，这些行业基(ji)本面(mian)受价格因素影(ying)响更大，价格下(xia)行压缩毛(mao)利(li)，进而影响盈利(li)表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化(hua)20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联(lian)网、信息服(fu)务等细(xi)分领域，包括腾讯、网易、美团等互联(lian)网巨头，消费、制造(zao)等(deng)行业占比不(bu)高，行(xing)业属性(xing)导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经(jing)济，因此对价格更敏(min)感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比(bi)从5.5%降至-0.5%，同期(qi)全A净利润(run)同(tong)比从5.4%小(xiao)幅升(sheng)至5.5%，全(quan)部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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下半年政筴(cè)放鬆(sōng)有朢(wàng)對(duì)衝(chōng)關(guān)稅(shuì)影(ying)響(xiǎng)。貨(huò)幣(bì)政筴方麵(miàn)，歐(ōu)央行利率已經(jīng)在中性水平，但若經(jing)濟(jì)恢復(fù)(fu)疲輭(ruǎn)，則(zé)歐央行仍有降息空間(jiān)。我們(men)認(rèn)爲(wèi)財(cái)政(zheng)政筴轉曏(xiǎng)雖(suī)然(ran)對2025年(nian)增長(zhǎng)的(de)直接拉動(dòng)或有限，但有利于信心咊(hé)風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好的恢復。

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1、不断飙升的成本表明👅🍄💔，实现洛杉矶与旧金山之间现代高铁的愿景从未有过💋👡、也永远不会有足够资金💖。目前在建的是加州中央山谷的一段线路🍍💘💘，尽管与系统其他部分相比成本较低💕，但几乎没有经济价值🍓🧡。整个项目已沦为 “僵尸工程”—— 加州政坛有影响力的人物既无法拯救它🍑，也无法终止它。而一个不受待见的 “局外人” 正式终结它😈🍋，既能让加州民主党人借机抱怨🥬，也能让他们承认项目无法推进的现实👡💘💓🤬。

2、大多数18岁(sui)以(yi)上的成年(nian)人（55%）表(biao)示，他们不赞成特朗普作为总统处理其工作的(de)方式，而(er)45%的人表示赞成，与4月份NBC新闻(wen)敬请关注(zhu)的民意调查(cha)一(yi)样。