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陳(chén)健瑋(wěi)：上(shang)半年，港股市場(chǎng)在全毬(qiú)宏觀(guān)環(huán)(huan)境動(dòng)盪(dàng)(dang)中展現(xiàn)齣(chū)強(qiáng)勁(jìn)韌(rèn)性。這(zhè)一錶(biǎo)(biao)現得(de)益于多重囙(yīn)素共(gong)振：一(yi)方麵(miàn)，國(guó)內(nèi)降準降息、財(cái)(cai)政髮(fà)力推動經(jīng)濟(jì)(ji)溫(wēn)咊(hé)復(fù)囌(sū)，疊(dié)加“以舊(jiù)換(huàn)新”政筴(cè)提(ti)振了內需；另一方麵，港股市場(chang)憑(píng)借(jie)高股息率的紅(hóng)(hong)利資産(chǎn)(chan)咊優(yōu)質科技資産優勢(shì)，在人工智能（AI）技術(shù)突破、創(chuàng)新(xin)藥(yào)(yao)加速(su)齣海、智能駕(jià)(jia)駛(shǐ)普及(ji)等積(jī)極(jí)囙素推動下實(shí)現估值(zhi)重估。此(ci)外，南(nan)曏(xiǎng)資金年內淨(jìng)流入超7000億(yì)港元竝(bìng)創歷(lì)史衕(tòng)期新高，進(jìn)(jin)一步支撐(chēng)(cheng)市場錶現。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等(deng)进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上(shang)行(xing)动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半(ban)年承压，但是预(yu)计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平(ping)稳，经济(ji)出现衰退(tui)或显(xian)著下(xia)行的可能性(xing)较低。在流动性(xing)和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金(jin)净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效(xiao)应，这为(wei)指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较(jiao)大。

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1、3🥾🍇、从需求维度来看，EIA预计今年全球石油和燃料需求将比去年增长100万桶/日💌👗🍋，今年全球原油需求预计将增至1.037亿桶/日。将2025年全球原油需求增速预期维持在130万桶/日；将2026年全球原油需求增速预期维持在128万桶/日。预计2025年下半年全球经济将表现良好🧄🍆🥦，此前全球经济在表现优于预期。IEA将2025年平均石油需求增长预期下调至72万桶/日；将2026年平均石油需求增长预期下调至74万桶/日。2025年全球石油供应将增加180万桶/日，此前预测为增加160万桶/日。预计2025年原油总需求将达到平均1.038亿桶/日👿💔，2026年为1.045亿桶/日🥾🥦。国际能源署表示😡💋👚🎒，除非出现重大中断，否则到2030年，石油市场预计仍将有充足的供应🍊。到2030年🥝🍅，全球石油产能预计将达到1.147亿桶/日👘🥦，远高于预期的需求🥥🍅💓。同时需要注意的是美国和中国这两大经济体的石油需求情况🧄👡🩲👗🧅，当前看美国的石油产量隐身需求仍延续2024年的高水平🍎👢👞，国内的原油进口以及加工量同比增速下滑，预计下半年均有不同程度的承压。季节性来看三季度好于四季度🥕，因而季节性上来看，或呈现先扬后抑的节奏。

2、通用股份公告，股东无锡红豆国际投资有限公司因资金需要🧄👝，拟通过集中竞价或大宗交易方式减持所持有的公司股份，计划减持股份数量不超过500万股，即不超过公司总股本的0.31%。自本公告日起15个交易日后的3个月内实施。