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消息面上，据环球网消息，美媒日前放风(feng)称(cheng)，美国商务部官员已通知台积电(dian)、三星等全球主要半导体制造(zao)商，计(ji)划撤销能让这些公司在中国大陆使用美国技术的豁免。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计(ji)改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主(zhu)要受内外需(xu)求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利(li)、行业所处库存周期位置以及高频(pin)景气指标，预(yu)计中报业绩(ji)有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商(shang)、软件(jian)等(deng)；2）中游制造(zao)领域，部分领(ling)域景(jing)气度有所回暖，中(zhong)报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，如饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此(ci)外贵(gui)金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。景气方面，6月(yue)份景气较高的领(ling)域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技(ji)术领域。其中资源品板块原油(you)、多数工业(ye)金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块(kuai)空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产(chan)中商品房销售(shou)累计同比(bi)降幅扩大(da)，公用事业燃(ran)气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置(zhi)方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有(you)所改善的领域(yu)布局，行业(ye)推荐重点关注：电子(zi)（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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