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1、基(ji)本面(mian)：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较(jiao)小(xiao)。近两年来港(gang)股业绩(ji)增速显(xian)著强于A股，2024年全部港股(gu)归母净利润同比10.2%，显著高于(yu)全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比(bi)11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股(gu)业绩疲弱主要受(shou)价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集(ji)中在(zai)周期（石化(hua)14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医(yi)药6%），制造(zao)业（汽(qi)车5%、电(dian)子5%、电(dian)力设备4%）等，这些(xie)行业基本面(mian)受价格因素影响更大，价格(ge)下行压缩毛利，进而影响(xiang)盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技(ji)行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网(wang)、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易(yi)、美团等互联网巨头，消费、制造等行(xing)业(ye)占比不高，行业属性导(dao)致了港股业(ye)绩受价(jia)格下行的影响更小。历史上(shang)看，由于(yu)A股行业(ye)结构更偏传统经济，因此(ci)对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港(gang)股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从(cong)5.5%降至-0.5%，同(tong)期(qi)全A净(jing)利润(run)同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差(cha)从(cong)8pct降至-6pct。

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