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方正证券李珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进🍋👞。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地。根据维深预测，随着更多品牌厂商的加入💟🥒🍍，以及AI智能眼镜产品落地，预计2025年👙，全球AI智能眼镜销量达到550万台🌽，同比增长135%🍒💗🧄💛🍄。轻功能💌👢🌽、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副，渗透率约70%。

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1、4、观点：从基本面来说，过剩(sheng)的格局(ju)之下，还没有看到(dao)拐点的出现，特别是库(ku)存压(ya)力比较大。从估值水平来说，当前价格(ge)基本处在底部区(qu)间震荡运行，矿山运行已经面临较大的(de)成本压力，而价格上(shang)面又受到库存制约。当前市场看空情绪仍较为浓厚，主要在于以下几点：第一，6月正值澳洲财年末，澳洲锂矿发运量环比明显(xian)增加，预计7月国内锂矿供应仍然有所(suo)增加(jia)，锂矿(kuang)价格如若走弱或将继续拖(tuo)累锂价；第二，供应端投产仍在持续增(zeng)加，预计明(ming)年将会是本轮周期最后一个投产大年，且从目前来看，矿端暂时还未有出清迹象，说(shuo)明价格向下(xia)仍有空间，参(can)考澳(ao)洲矿山成本CIF中枢约560美金，折(zhe)合5.5万(wan)元(yuan)/吨；第三，整条产业链的库存(cun)压力都比较大，碳(tan)酸锂+锂矿的库存仍在累库，同时，如若下游消化不畅，正极厂砍单，则会(hui)对锂盐形成负反馈；第四，上半年的**政策(ce)之下，或将下半年(nian)需求前(qian)置化。但需要注意(yi)的是，短期来看锂矿价(jia)格仍然表(biao)现较为坚挺，610美金为锚定价格来看，锂价支撑在5.9万元/吨(dun)左右(you)，同时(shi)，这样(yang)低(di)价背(bei)景下，对于成本压力(li)较大(da)的企业，可(ke)关(guan)注厂家停减产情况，另一方面，正(zheng)值新财年，矿企将发布新的生(sheng)产指引和成本指引，需(xu)要关注矿端的变(bian)量是否能给出价格底部信号。

2、下半年尿素农业需求力度将较上半年明显减弱🧅🍆，工业需求因下游复合肥行业秋季肥生产以高磷肥为主👚👞😡，对尿素等氮肥消耗量也将较上半年减弱🍎🍏。其他下游如板材、三聚氰胺等行业因终端地产拖累，预计难有超预期表现。因此🍒💋💖👙，下半年尿素消费增速将明显回落，预计全年消费增幅在4.5%-5%区间🥻，这意味着下半年尿素消费量将仅有0.11%-1.11%左右的同比增幅，全年消费水平大概在6343.15万吨至6373.5万吨区间🍆🤍，与全年约7000万吨的产量相比仍偏低626.5-656.85万吨。