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3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定💘🍇。然而🍊🥾🍅，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点👗，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看🩱，EIA对今年三🍋🥒🥭💯、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日🍍，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而😈🥥🍒🍅，在四季度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

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1、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大😻，新能源车销量延续较高增长🍄💔，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小🤍👜，外需维持韧性增长😡，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🥥🤬🍒🤬，下游需求旺盛，产能延续去化👝，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速👙💯，特斯拉Optimus量产在即💯🧅🥭🥝💋，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长🥥。

2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思(si)维。短期高(gao)低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分(fen)别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两(liang)波较明显的高(gao)低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月(yue)以来盈利预期边际调(diao)升或(huo)具备(bei)后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调(diao)的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关(guan)注半导体(ti)、电池（固态电池主题(ti)）、电网设备、工业金属(shu)、啤(pi)酒等(deng)板块的轮动(dong)机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比(bi)进一步降低后，也需警惕(ti)银行板(ban)块(kuai)的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技(ji)，行业层面优选(xuan)光模块/PCB、国产算(suan)力链，以及近期明显涨价的(de)存储、小金属。