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展望7月，市场(chang)可能会呈现(xian)指数(shu)突破上(shang)行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的(de)格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改(gai)善(shan)，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力(li)。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方(fang)面，目前(qian)利(li)率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行(xing)、触发关键(jian)正(zheng)反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格(ge)方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

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