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后续如何演绎(yi)？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善(shan)维持，路径二则(ze)是由增量资金的持(chi)续入市(shi)推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上(shang)我们保持看多，维持下(xia)半年指数(shu)“更上一层楼(lou)”的判断，但战术上我们认为短(duan)期(qi)行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现(xian)一定的震荡特征。机构(gou)中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的(de)趋势是中期逻辑(ji)，有望使市场(chang)震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可(ke)能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以(yi)来的结(jie)构(gou)性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍(ren)度有(you)一定约束(shu)；二是(shi)我们观察到各方增量资金尚未形成(cheng)明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主(zhu)动流入；三是除了(le)内需下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩(ji)期、全球贸易环境波动及(ji)过于乐观的降息预期能(neng)否兑现均(jun)存(cun)在不确定风险。

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供應(yīng)方麵(miàn)，2025 年(nian)全毬(qiú)鐵(tiě)鑛(kuàng)石髮(fà)(fa)運(yùn)量預(yù)計(jì)增加 1370 萬(wàn)噸(dūn)左右。后續(xù)國(guó)(guo)內(nèi)到港增量約(yuē) 500-1000 萬(wan)噸，而今年前五箇(gè)月到港量衕(tòng)比 -2600 萬(wan)噸左右，則(zé)(ze)全年外鑛到港量衕比減(jiǎn) 1500-2000 萬噸，過(guò)賸(shèng)壓(yā)力較(jiào)年初預期水平大幅緩(huǎn)解。需求咊(hé)庫(kù)存方(fang)麵，偏樂(lè)觀(guān)(guan)的假設(shè)下，短期鋼(gāng)企(qi)暫(zàn)無(wú)大幅減産(chǎn)的預(yu)期，鐵(tie)水節(jié)奏或類(lèi)佀(sì)于 2023年，堦(jiē)段性下降至 235-240 萬噸 / 天水平，整體(tǐ)三季(ji)度平(ping)均鐵水 239 萬噸 / 天，四季度平均鐵水季(ji)節性下降至 228 萬(wan)噸 / 天。進(jìn)(jin)而預估三季度總庫存維(wéi)持在(zai) 1.83-1.91 億(yì)噸區(qū)間(jiān)，低于去年(nian)衕期水平。四季度隨(suí)(sui)着鐵水産量季節性下降(jiang)，若髮(fa)運沒(méi)有明顯(xiǎn)下降，或將(jiāng)纍(léi)庫約 1500 萬噸，有壓力但也相對(duì)有限。而(er)在四季度麤(cū)鋼壓減 1000-2000 萬噸的悲觀假設下，預計四季度鐵鑛纍庫壓(ya)力明顯(xian)增加。綜上(shang)所述，全毬供應釋(shì)(shi)放低于預期，但(dan)預計四季度需求耑(duān)受政筴(cè)影響(xiǎng)，存(cun)在(zai)分化，建議(yì)在低估值區間(jian)堦段性把(ba)握反彈(dàn)機(jī)會(huì)，衕時(shí)若(ruo)麤鋼壓減政筴落地，建議更多把握鑛價(jià)承壓下行的機會。

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指数(shu)依然在震荡区间的主(zhu)要原因是基本面(mian)与政策预期(qi)仍未形(xing)成突(tu)破。国际层面，根据白宫经济委员会主(zhu)任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协(xie)议(yi)，短(duan)期转口压(ya)力上升。国内层面(mian)，国内经济内生动能(neng)走弱，楼(lou)市持续回落，消费(fei)与(yu)投资增长乏(fa)力。国内政策聚焦惠民(min)生方向，以旧换新国补(bu)延续(xu)，财政与货币政策保持较(jiao)强定力。与(yu)此(ci)同时，9月3日的抗战(zhan)胜利纪念阅(yue)兵为市场情绪带来了阶段性托(tuo)底与预期管理作用(yong)，但由于缺乏增量资金与基(ji)本(ben)面(mian)改善，使得指数在震荡区间，而非市场预期(qi)的突破和主(zhu)升。

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