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2、需求：光伏抢装带领晶硅需求集中前置，但降库存导(dao)致向上传导不佳，有机硅(gui)抢出口成为主增量。上(shang)半(ban)年国内工业硅消费测算(suan)量92.9万吨(dun)，同比下滑34.9%。其中DMC产量102.4万吨，同比增长27.4%，测算工业硅用量约53.2万(wan)吨；多晶硅产量57.5万吨，同比下滑45.3%，测算工业硅用量约74.7万吨(dun)；1-5月铝合金产量740.5万吨，同比(bi)增长16.7%，预计上半年铝合金产量885万吨，其中(zhong)耗硅测算量约35.4万吨(dun)。1-5月工业(ye)硅净出口26.7万吨，同比下滑8.55%。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比(bi)增速转负，主要受内(nei)外需求不(bu)足、价格(ge)拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆(ni)势改善，资源品、必(bi)需消费、中游设备保持正增。细分领域(yu)中装备制造业(ye)是(shi)盈利的主要(yao)拉动，TMT制造业同比(bi)增幅(fu)扩大。结合(he)工业企业盈利、行业所处库存(cun)周(zhou)期(qi)位置以及高频景气指标，预计中报业(ye)绩有望(wang)延续较高增速或改(gai)善(shan)的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学(xue)光(guang)电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落(luo)地(di)，半导体周(zhou)期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景(jing)气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动(dong)化设(she)备等；3）消费(fei)服务领域，受益(yi)于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大(da)促、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品(pin)、美容(rong)护(hu)理等(deng)零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。

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