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2、利率(lv)：下半年我们认为日本的收益率曲线或继续熊陡(dou)。2025年内(nei)日本的(de)政策利率或上行(xing)至0.75%附近、10年利率或上行至(zhi)2.0%左右(you)。若利率发生“超(chao)速”上行，日(ri)本央行可能会临时购债稳住市场。在通胀(zhang)背景下，日本财政为最大受益者，边际明显健全(quan)。