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⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方面，7月(yue)市场(chang)风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息(xi)预期形成修正，对短期市场(chang)或(huo)有扰(rao)动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易(yi)和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和(he)悲观业(ye)绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股的重(zhong)点布局方向(xiang)。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多(duo)个维度判(pan)断业绩修复的领域。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹码分布(bu)、估(gu)值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值等多个(ge)维(wei)度，本(ben)期推荐关注电子（半(ban)导(dao)体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属(shu)）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注五大(da)具备边际改善的赛道：固态电池(chi)、国(guo)产算力、非银金融、国防军(jun)工、创新药。

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ST新潮6月29日下午(wu)披露，公司召开第十二届董(dong)事会第(di)十六(liu)次会议，以“同意0票，反对7票(piao)，弃权0票”否决了《关于股东提请召开临时股东大(da)会的议案》（下称“《股(gu)东临(lin)时提(ti)案》”）。

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平衡仍(reng)为过剩：从 2025 年全年角度来看，全球精炼铅供需或随汽车(che)产销量逐渐下降(jiang)以及美国关税政策反复(fu)而表现过剩，国(guo)内精炼铅社会库存仍有累(lei)库压力。预计 2025 年(nian)全球 / 中国供需平衡表现为过剩 6 万吨 /2.5 万吨，下(xia)半年分别表现(xian)为过剩 5 万(wan)吨(dun) /0.5 万吨。

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东兴证券指出，我国化工(gong)行业景气有(you)望底部回暖，行业供需格(ge)局(ju)预期改善。2025年上半年，化(hua)工品价格指数小幅震荡下行，化(hua)工行业(ye)仍处于低景气阶(jie)段，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时，从供给、需求、库(ku)存角度看，行业已出现积极变化。综合来看，在行(xing)业(ye)供需格局预期(qi)改善的背景下，我国(guo)化工行业景气有底(di)部回暖的迹象。

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