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28日上午，伊朗首都德黑(hei)兰举行隆重葬礼，悼念(nian)在以伊大****中(zhong)遇(yu)难的60多位高级将领、核科学家、新闻工作者(zhe)和(he)妇女儿童(tong)等，其中包(bao)括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里、伊朗***革命卫队前总(zong)司令萨拉米等人。

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1、在關(guān)稅(shuì)的不確(què)定影響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)(dui)未來(lái)的降(jiang)息路逕(jìng)分歧加大。美聯(lian)儲仍保持了對年(nian)內降息2次的預(yù)期，但(dan)預測(cè)年內不降息的(de)官(guan)員(yuán)人數(shù)增加3人至7人，預測年(nian)內(nei)降息(xi)2次的爲(wèi)8人，錶(biǎo)明美聯儲內部對降息預期的分歧。6月議(yì)息會(huì)議后，市場(chǎng)對7月不降息(xi)的預期從(cóng)85.5%提陞(shēng)至90%以上，對9月降息的預期從56.4%小幅提陞至57.9%，且繼(jì)續(xù)維(wéi)持年內兩(liǎng)(liang)次降息預(yu)期，整體(tǐ)降息預期變(biàn)化不大。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍎，逻辑跟此前几次不同🧡😡🥔💯。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估👄🤍💘。2025年中国经济进入真正意义上的新常态💌🧅🩳，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🥦🤍🎒💌。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍑，无风险利率持续下行🩰🩰，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛💌🍓，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍑🤬🩳👡。据估算🍉🍆，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🥿🥑。此外，本轮增量资金的正反馈机制🍈，不仅会对市场走势产生显著影响🥕💗，也会对市场风格的演变起到关键作用🍅👄。这个逻辑之下🎒😈，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍇🥥，是重要的选股方向