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进入(ru)7月(yue)后，综合业绩披露期效应、海外流(liu)动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将(jiang)公(gong)布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治(zhi)局会(hui)议(yi)的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为(wei)7月大盘(pan)风格相(xiang)对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下(xia)：

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从(cong)中长(zhang)期角度，我们建议以周期为轴(zhou)，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持(chi)续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能(neng)驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国(guo)产大模型、国产AI应用与算力、国(guo)产集成电路产业链(lian)），以及“双碳”周期下碳中(zhong)和全产业(ye)链的降本增(zeng)效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能(neng)化大趋势下电动智能汽车渗透(tou)率(lv)增加。

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东兴证券指出，我国(guo)化工行(xing)业景气有望底部回暖，行业供需格局预期(qi)改(gai)善。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段，但(dan)目前(qian)全球能源(yuan)类成(cheng)本已从高位(wei)回落，同时，从供给、需求、库存角度看，行业已出现积极变化。综合来看，在行业供需格局预期改善的背(bei)景下，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。

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