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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺👚🩳。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”😻🥾👞。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果💕🍇🥝🥬。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点🩰🩲，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言💕👡，更重要的是判断风格🍒👙，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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🏮行业(ye)配置层面，相较于趋势跟随，更优(you)的策略是低位(wei)布局(ju)，善用赔(pei)率(lv)思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍(reng)处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨(zhang)跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备(bei)关(guan)注价(jia)值，除我们(men)自5月以来持(chi)续强调的军工、风电(dian)、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导(dao)体、电池（固态电池(chi)主题）、电网设备、工业金(jin)属、啤(pi)酒等板块的轮动(dong)机会；而另(ling)一方面，资金脉冲加速、股(gu)债息差性价(jia)比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动(dong)风险。胜率方(fang)向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面(mian)继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链(lian)，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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1、2、需求：光伏抢装带领(ling)晶硅需求集中前置，但降库存导致向上传导不佳，有机(ji)硅抢出口成为主增(zeng)量。上半年国内工业硅消费测算量(liang)92.9万吨，同比下滑(hua)34.9%。其中DMC产量102.4万吨，同比增(zeng)长27.4%，测算工业硅用量约53.2万吨；多晶硅产(chan)量57.5万吨，同比下滑45.3%，测算工业(ye)硅用量约74.7万吨；1-5月铝合金产量740.5万吨，同比增(zeng)长16.7%，预(yu)计上半年铝合金产(chan)量885万(wan)吨，其中耗硅测算量约35.4万吨。1-5月工业硅净(jing)出口26.7万吨，同比下(xia)滑8.55%。

2、记者注意到，在相关实名举报视频发布后，同年7月19日，针对曾女士的实名举报👙，南充市发改委发布情况通报称🍈👅，“关于网传曾某实名举报尹某光（系我委原价格调控科科长🥻🩰👘，于2018年退休）、漆某华（中国工商银行南充分行原计财处处长，于2004年退休）家庭财产与实际收入不符情况，我们高度重视🍍，已联合中国工商银行南充分行成立调查组进行核查，下一步将根据核查情况依规依纪依法处置🩰。”