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关税及欧美谈判等存在不确定性👘💓🍈👜🥬，可能压制欧洲内需。我们的基准情形为欧盟与美国关税维持在10%-20%之间。而根据我们测算，这或对欧洲的GDP产生直接0.2%到0.4%的影响，而不确定性带来的间接影响或在0.2%左右。自从对等关税公布以来👛，市场对欧元区2025年增长已经下修到0.8%的水平，IMF也在最新的WEO中下调对2025年欧元区的经济增速预测，从今年1月的1%下调到4月的0.8%，与去年增速持平🍑👚。

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值得一提的是💘，在加入Meta之后，他作为联合创始人，将继续留在Scale AI的董事会🍋👢，不过其获取信息的权限将受到适当限制。这一状况显然不会让谷歌、微软🥥、OpenAI以及xAI等巨头感到满意。

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新浪声明：所有会议实录均为现场速记整理，未经演讲者审阅🥦，新浪网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述👙👡。

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军事反制：美国第五舰队驻扎巴林，配备先进扫雷舰、电子战飞机（如EA-18G）🩳🍄，可在48小时内清除大部分障碍。历史上1988年美军曾重创伊朗海军。

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1、尽管关税带来的风险边际缓解，但产业链的稳定性成为制约行业复苏的首要问题。对全球布局的化(hua)工龙头来说，经营(ying)韧(ren)性凸显：巴斯夫在欧洲和(he)北美，本地制造产(chan)品的销售额份额约为90%（2024年美国销(xiao)售额的80%来自本地生产产品），在亚太地区以及南美、非洲和中东地区，本地制造比例约为80%，核心区域的全球化布(bu)局保证了连续化生产及供应链稳定(ding)，因此关税(shui)政策变动对公司的(de)直接影响(xiang)有限，但市(shi)场不确定性及下游汽车(che)、消(xiao)费等行业的需求变化带(dai)来(lai)的间接影响(xiang)不可(ke)忽视，公司(si)表示目前(qian)仍难以评估当前关税及反制对公司业务带(dai)来的全(quan)面(mian)影响。

2、随着(zhe)百(bai)年变局加速演(yan)进，国防军工投资逻辑持续强化，“强国必先强军，军强方能国安”！华福证券直言“发展国(guo)防军工或为未来重中之重”，国(guo)防军工(gong)板块或已进入击球区间。华(hua)泰证券也指出，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周(zhou)期。