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2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持(chi)纯粹流动性驱动的(de)行情，但如果美联(lian)储(chu)在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能(neng)成为引燃市场情绪的(de)一个催化(hua)。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费(fei)切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯(guan)穿中报季(ji)的话题，指数型机会可能(neng)还需要等三季度末(mo)到(dao)四季(ji)度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售(shou)油车，标志着产品力正替代产品(pin)形(xing)式，推动(dong)全球电气(qi)化进程全(quan)面加速东(dong)移，下一个阶段(duan)的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现(xian)能(neng)力(li)的提升，以及(ji)AI智能(neng)化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科(ke)技板块，有望(wang)接力创新药和新消(xiao)费的行情。预计AI和军工是三(san)季度寻找(zhao)结构性机会的重(zhong)心。