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2、需求方面：随着(zhe)美(mei)线抽调运力的回补，6月以来(lai)中国(guo)发往美国的集装箱(xiang)运输量持续反弹，环比5月增幅接近25%。然(ran)而，该(gai)货量反弹主要来自积压订单，高运(yun)价(jia)抑制下(xia)新(xin)增订单仍显有限。进入7月，市场反馈订舱量因赶在豁免(mian)期限(xian)前清关(guan)而明显增加，但此轮集中出货需求(qiu)已基本进入中后期阶段。美国下(xia)游各行业中，包(bao)括汽车及零部件、耐用消(xiao)费品、纺织服装、食品饮料等行业仍处(chu)于被动补库阶段，今年(nian)二季度的“抢进口”延长了补库时间(jian)，但也在一定程度上透支了未来需求。预计下半(ban)年美国(guo)终端消费品行业仍有一定补库需求，但是整体驱动(dong)有(you)限。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增长，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数(shu)影响，以及此前高关税压力下(xia)企业已采取缩减输美订单或转移海外生产，今年(nian)6-9月白电出口排产预计连(lian)续下滑，家电出口前景(jing)难言乐观。

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3、关(guan)于巴西乙醇(chun)汽油掺混提升问题。巴西(xi)批准自8月(yue)1日起，无水乙(yi)醇(chun)在汽油中的掺混比例从27%提升至(zhi)30%。 24/25榨季(ji)巴西中南部乙醇产量357亿升(sheng)，其(qi)中94%都在国(guo)内销售(shou)，约337亿(yi)升。以ATR134测算，E27提(ti)升至E30， 假设(she)巴西汽油需(xu)求量不(bu)变，将新增10亿升左右(you)乙醇需求，如考虑汽油需(xu)求增(zeng)速(su)问题，那么乙醇需求增(zeng)量将在 10-15亿升左右。假设(she)全部(bu)由甘蔗制成，且(qie)甘蔗质量没(mei)有明(ming)显提升，将需要900万吨-1400万吨左右甘蔗量，对 应糖的量(liang)约为130万(wan)吨-200万吨。实际情况是巴西目前约有1/3的乙醇来自(zi)于(yu)玉米(mi)，那么对应的糖的量大约为 90-140万(wan)吨左右(you)。可(ke)以理解为该政策对于糖的挤占短期内并不显著，丰产周期下甘蔗产量增加完全可以满足 乙醇增(zeng)量需求，未来掺混比(bi)例持续(xu)提升，对于巴西(xi)甘蔗、玉米需求将变得更为刚性。

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