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展望后市，上证在突(tu)破前(qian)期高点3439点(dian)以后，目标已经直指(zhi)去年11月的高点3509点，且不(bu)排除会挑战3509点上方，预计(ji)多头周期大概率会至少到(dao)7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼(yan)”，证(zheng)券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅(fu)的近40%，后续仍有上(shang)攻空间；而在(zai)“棋眼”仍有上(shang)行空间、全市(shi)场风险偏好提高的情况下(xia)，军工、计算(suan)机、传(chuan)媒、电子(zi)、电新等科技(ji)成长(zhang)板块都有望获得相应做多机会。配置(zhi)方面(mian)，我们建议(yi)：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适(shi)当增(zeng)配。

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结合细分领(ling)域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电(dian)子业绩有(you)望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价(jia)格大幅上涨，DDR4价(jia)格季环比超150%，4月中国半导体销(xiao)售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出(chu)口量攀升，半导(dao)体中报业绩(ji)有(you)望延续较高(gao)增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长(zhang)，预(yu)计智能手(shou)机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善(shan)。5G用户渗透率提升与云(yun)计算业(ye)务扩张(zhang)，1-5月电信主(zhu)营业务收入同比增幅持续扩大，运营(ying)商盈利有望保持稳健增(zeng)长。伴(ban)随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业(ye)利润同比(bi)增幅扩大至14.2%，叠加(jia)低基数效应(ying)，二季(ji)度盈利或超预(yu)期。

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