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A股市场(chang)面临政策转向与业绩(ji)企稳的(de)机遇。需求端稳住楼市、股市与供(gong)给端(duan)整治“内卷式”竞争的政策导向日益明确，AI引(yin)领的创新周期、新能源(yuan)破局等变化值(zhi)得重视。投资者可考虑采取“深挖Alpha、等待Beta”的投资(zi)策(ce)略应对(dui)。

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面对(dui)当前全球(qiu)贸易环境的不确定性，投资推广署更将(jiang)目光投向东盟、中东和东欧等“蓝海市场”。刘凯(kai)旋以中东为例分析(xi)道，“他们有庞大的资金，同时急需绿色(se)科技、农业科技(ji)等技术(shu)，这恰(qia)恰是内(nei)地和香港创科企业的强项。”投资推广署的(de)角(jiao)色就(jiu)是帮助合作双方“精准配(pei)对”，实现优势互补。

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1、日本央行(BOJ)計(jì)劃(huà)攷(kǎo)慮(lǜ)昰(shì)否(fou)以更慢的節(jié)奏縮(suō)減(jiǎn)購(gòu)債(zhài)槼(guī)糢(mó)，衕(tòng)時(shí)(shi)維(wéi)持基準利率不變(biàn)，這(zhè)(zhe)一決(jué)筴(cè)將(jiāng)受到債券市場(chǎng)的密(mi)切關(guān)註(zhu)。爲(wèi)期兩(liǎng)天的貨(huò)幣(bì)政筴會(huì)議(yì)將(jiang)在週二結(jié)束，53位追蹤日本央行的分析師(shī)(shi)均預(yù)計其0.5%的政筴利率將保持不變，焦點(diǎn)將集中于央行更新(xin)的**債券購買(mǎi)縮減(jian)計劃——該(gāi)行正試(shì)圖(tú)減少在市場中的蓡(shēn)(can)與(yǔ)度。約(yuē)三分之二的受訪(fǎng)(fang)者預計(ji)，自明年4月起的購債(zhai)削減幅度將小于噹(dāng)前節(jie)奏。

2、这里我(wo)们分(fen)享一个判断(duan)中短(duan)期市场方(fang)向的视角：判断中短期(qi)市场，可适当降低(di)宏观分析(xi)权重，提升强势板块(kuai)节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本(ben)市场政策为(wei)A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面(mian)，25年7月前、25年剩余时间以及(ji)2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济(ji)韧性主要来自于外需韧性；25年(nian)剩余时间可能外需回(hui)落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后(hou)续宏(hong)观主要(yao)矛盾面临多次切换，目前不(bu)到能够发酵稳定需求(qiu)预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市(shi)场上下行(xing)的(de)空间都有限。短期市场节奏(zou)可能与领涨板块的节(jie)奏一致。