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（2）供(gong)应来看，1-4 月锂矿进口小幅增长，国内矿山二(er)季度增产明显，随着海外项目生产(chan)的矿石回国，三季(ji)度国内锂矿供应将明显(xian)提升。整体来看，全球锂资源供(gong)应同比(bi)增长 29% 至 173 万吨 LCE，三季度开始国内碳(tan)酸锂月度产量或达到(dao) 8万吨以(yi)上。

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下图展示了本周因子在沪深300、中证500和流动性1500股票池中的表现🍄🧄💘，收益为剔除行业与市值影响后多头组合相对于基准指数的超额收益🍒🩲。

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据无党派(pai)的国会预算办公室（CBO）最新估算，参议院版本的唐纳德・特朗普总统(tong)税收与支出法案将在未来十年内(nei)使美(mei)国赤字增加近 3.3 万亿美元。

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因此👡👜👠，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧💛💝🍇👡，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期🥻🧄🌽。在所有备选政策中🍓👝🍍，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量🍒🥥🍉🥾。近期，国内定价的大宗商品触底反弹👛💛，也反映了市场对此的预期。

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1、单(dan)因子表现来看，沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季(ji)度净(jing)利润同比增(zeng)长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季(ji)度ROA (-0.45%)。

2、结合细分领(ling)域中观指标来看，受(shou)益于行业供需改(gai)善(shan)，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望(wang)持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不(bu)应求，价(jia)格大(da)幅(fu)上涨，DDR4价格季环(huan)比超150%，4月中国半导体(ti)销售(shou)额同比趋(qu)势向上、5月集成电路产量及出口(kou)量攀升，半导体中报业绩有(you)望延续较高增长。二季度通讯器材零售(shou)同比持(chi)续较(jiao)高速(su)增(zeng)长，预计智能手机出货(huo)量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增(zeng)幅持续扩大，运营商盈利有(you)望保持稳健(jian)增长。伴随AI应用(yong)商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比(bi)增幅扩大至14.2%，叠加(jia)低基(ji)数效应，二季度盈利或超预期。