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燃气主要受益于国际气价中枢回落(luo)，城燃企业成本(ben)下行(xing)，同时顺价机制落(luo)地，购销价差回(hui)归正常区(qu)间，推动企业(ye)毛差修复，二季度盈(ying)利(li)有(you)望改善。电力方面，容量(liang)电价补偿机制(zhi)落地，相关收入或有提升，同时用电需求稳健增长，全国重点电厂日均发电量同比(bi)降幅(fu)收窄，供给端受益(yi)于煤价下行(xing)，成本下降驱(qu)动盈(ying)利改善。

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本週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)(qiang)勢(shì)上漲(zhǎng)，北(bei)證50週度上漲6.84%、領(lǐng)漲主要寬(kuān)基(ji)指(zhi)數(shù)。交易情緒(xù)方麵(miàn)，市場(chǎng)強勢上(shang)漲伴隨(suí)成交(jiao)量穩(wěn)步擡(tái)陞(shēng)，量(liang)能指標(biāo)轉入積(jī)極(jí)區(qū)間(jiān)(jian)，截(jie)至週五（2025.06.27，下(xia)衕），量能擇(zé)時(shí)指標僅(jǐn)北證50維(wéi)持謹(jǐn)慎觀(guān)點(diǎn)，其牠(tā)主要寬基指數轉爲(wèi)看(kan)多信號(hào)。股指期(qi)貨(huò)基差方麵，本週各大股指(zhi)期貨主力郃(hé)約(yuē)基差均有收窄，對(duì)衝(chōng)成本（年化(hua)）均有減(jiǎn)小(xiao)。資(zi)金麵方麵，ETF資金齣(chū)(chu)現(xiàn)止盈，股票型ETF資金整體(tǐ)(ti)呈現(xian)淨(jìng)流齣，科創(chuàng)闆(bǎn)、中小盤(pán)爲ETF淨流齣主(zhu)要方曏(xiǎng)(xiang)。

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展望7月增量资金或有望温和净流入💯👞，融资资金、行业类ETF有望继续活跃🍄🍊。6月股票市场可跟踪资金净流入🍉，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🧅🩱🍇，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🥬，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落😡🥝🥦，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍉👠🍏💝💯，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃💕👙。

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⚑ 流(liu)动性与资(zi)金供需：7月增(zeng)量资金或有望(wang)温和净(jing)流入，融(rong)资资金有望延续净流入。6月央(yang)行(xing)主动呵护流(liu)动性意愿(yuan)较强，资(zi)金面(mian)整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国(guo)一(yi)季(ji)度GDP降(jiang)幅高于市场预期，叠加美联储(chu)官员戴利释放(fang)鸽派(pai)信号，市场对美联储7月降息预期有所升(sheng)温(wen)。6月股票市(shi)场可(ke)跟踪资金净流入，各类增量资金(jin)相对均(jun)衡。资金供给端，新(xin)发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收(shou)窄；市场风(feng)险偏好(hao)有所改善，融资资金净流入规模(mo)扩大(da)。资金需求端，重(zhong)要(yao)股东净减持规模扩大；IPO发行规(gui)模小(xiao)幅回(hui)落，再融资规模持平前(qian)期(qi)，资金(jin)需求规模(mo)低位稳定。展望2025年7月(yue)，二级(ji)市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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2、进(jin)入7月后(hou)，综合业绩披露期效应、海外流动性环(huan)境变化、增量资金及风格交易(yi)热度，我们认为7月市场风格(ge)可(ke)能整体偏(pian)大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通(tong)胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行(xing)季度例会提到(dao)“用好用足(zu)存量政策，加力实施(shi)增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基于以(yi)上，我(wo)们认为7月(yue)大盘风格相对(dui)占优，成长价值风格或相(xiang)对均(jun)衡。对7月的风格指数推荐如下：