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6月土地成交溢價(jià)率月環(huán)比下行，30大中城市商品房成交麵(miàn)積(jī)月環比上行。截至6月22日(ri)，100大中城市土地成交溢價率噹(dāng)週值月環比下行2.57箇(gè)百分點(diǎn)，30大中城市商品房(fang)成交麵積日均值爲(wèi)27.20萬(wàn)(wan)平方米，月(yue)環比上行6.4%。1-5月份房屋新(xin)開(kāi)工麵積纍(léi)計(jì)衕(tòng)比降(jiang)幅收窄，房屋竣(jun)工麵積纍計(ji)衕比降幅擴(kuò)大；商品房銷(xiāo)售額(é)、商品房銷售麵積纍計衕比降幅擴大；房地産(chǎn)開髮(fà)投資(zi)完成額纍計衕比降幅擴大，房地産(chan)開髮資金來(lái)源纍計衕比降幅擴大。

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“我们会看到需求进一步萎缩🍍🥕🥦，劳动力市场不幸放缓🩱，随之而来的是收入增长放缓🍎👙，” 这位经济学家解释道🩲👞💞😡，并指出这种放缓可能会超过关税导致短期通胀加速的风险。

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⚑风格与行(xing)业配置思路：风格方面，7月市场风(feng)格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成(cheng)长价值或(huo)相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板(ban)块上涨，市(shi)场风(feng)险(xian)偏好(hao)整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市(shi)公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方(fang)向。我们参考工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中(zhong)观景(jing)气、盈利(li)能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和(he)赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国(guo)防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注五大具(ju)备边际改善的赛道：固态电(dian)池(chi)、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、此外，随着行业反内卷整治的进一步深入👛🍋🧅👝🥦，化工行业部分领域的产能重复建设、无序过度竞争现象有望缓解。叠加环保、安监👙🩰、减排等方面的监管要求的提升🥥🩲，对化工行业供给侧迎来新的约束🍈🍑🍑🥝，推动行业格局的优化与高质量发展🤍🍆🩱。

2、阶段I结束往往是触达了关键的前期(qi)成本(ben)密(mi)集(ji)成交区域——扭亏阻力位。部分资金在快速反弹“解套”后，会形成比较大的(de)止盈(ying)的抛售。从(cong)而使市(shi)场(chang)从快速上(shang)行进入震荡甚至是阶段性调整。