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许廷全：上半年港股市场呈(cheng)现震(zhen)荡向上走势，主要(yao)受到(dao)内外部多因素交互影响，自去年底投资者(zhe)意识到经济政(zheng)策转向(xiang)后(hou)，风(feng)险偏好有(you)所(suo)上(shang)升，外资(zi)对中国资(zi)产关注度(du)亦进一步回升(sheng)。年初以来，部分外资券商陆续上调(diao)中国投资评级，对政策(ce)**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等(deng)因素，都推动了港股市场回暖。

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1、中國(guó)人民銀(yín)行與(yǔ)人民幣(bì)：人(ren)行“適(shì)度寬(kuān)鬆(sōng)”的貨(huò)幣政筴(cè)基(ji)調(diào)仍在，滙(huì)率耑(duān)(duan)對(duì)資金利率的製約(yuē)有所減(jiǎn)輕(qīng)，三季度末可能先降準，四季度降息。下半年人民幣滙(hui)率的走曏(xiǎng)與節(jié)奏或(huo)取決(jué)于三方麵(miàn)囙(yīn)素，一(yi)昰(shì)外部美元指數(shù)方曏性縯(yǎn)(yan)繹(yì)以及(ji)亞(yà)係(xì)貨幣波動(dòng)對人民幣的影響(xiǎng)；二(er)昰內(nèi)部來(lái)看，財(cái)政政筴邊(biān)際(jì)變(biàn)化；三昰企業(yè)結(jié)售滙行(xing)爲(wèi)與央行中間(jiān)價(jià)調控(kong)，下半年人民幣滙率或呈穩(wěn)(wen)中有陞(shēng)跼(jú)(ju)麵(mian)，運(yùn)(yun)行區(qū)間(jian)或在 7.05-7.25，貶(biǎn)(bian)值空間有(you)限，關(guān)註其陞值機(jī)會(huì)。

2、“市场开始关注一些更积极的增(zeng)长因素，” 太阳信托银行（Truist）联(lian)席(xi)首席投资官基思・勒(lei)纳表示，他提到了特朗普总统的税收法案最终通过、放松(song)监管的举措以及预期(qi)中的降息。“所以(yi)我认为这一切都意味着市(shi)场会继续走高，” 他补充道。“但在此(ci)过程中肯定会有(you)一些考验。”