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两天后，中央层面深入(ru)贯彻中(zhong)央八项规定精神学习教育工作专(zhuan)班、中央纪委办公厅公开通报湖北(bei)、安徽等2起党员干(gan)部违规吃喝严重违反中(zhong)央(yang)八项规定精(jing)神(shen)典型问题。

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由于库存指向仍相对(dui)悲观，油价下半(ban)年存在中枢继续下移的压力，累库(ku)预期的结束主(zhu)要寄希望于供应端产生实质性的减量预期，这可能来源于(yu) OPEC+ 重新转向减产周期，地缘因素导致伊朗等国出现产量或出口的减少，或(huo)更低的油价驱动页(ye)岩油大幅减产。以上因素没出现时，油价(jia)尚(shang)难(nan)言(yan)底部，建议延续反弹空配的(de)思路。OPEC+ 增产加快，美国产量高位回落的情(qing)形下，轻重油价差有望重新(xin)走扩(kuo)，逢低做扩 WTI-Dubai 价差值(zhi)得关注，SC-Brent 价差(cha)在中东原油相对弱势(shi)的预(yu)期下亦存(cun)在做缩机会。

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中国人民银(yin)行与人民币(bi)：人行“适度宽松”的货币政策基调(diao)仍在，汇率(lv)端对资金利率(lv)的制约有(you)所减轻，三季度末可能先降准，四季度降息。下半年(nian)人民币汇率的走向与(yu)节奏或取决于三方面因(yin)素，一是外部美元指数方(fang)向性(xing)演绎以及亚(ya)系货币波动对人民币的影响；二是(shi)内部(bu)来看，财政政策边际变化；三是企业结售汇行为与(yu)央行(xing)中(zhong)间价调控，下半年(nian)人(ren)民币汇率或呈稳中有升(sheng)局面，运(yun)行区间或在 7.05-7.25，贬值空间有限(xian)，关(guan)注其升值机(ji)会。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注(zhu)的重点，工业(ye)企业盈利(li)数据、行业(ye)所处库存周期(qi)位(wei)置以及高频景(jing)气指标或能为中报前瞻提供一定(ding)的参考。预计中报业绩有望延续(xu)较高(gao)增速或改善的领域主要集(ji)中在：1）TMT领(ling)域(yu)，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营(ying)商(shang)、软件等领(ling)域受益(yi)于消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设(she)备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等(deng)零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制(zhi)品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长(zhang)或(huo)回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。

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1、消息面上，6月24日至26日，2025（第十三届）亚洲炼油和化工科技大会在盘锦(jin)举行。大会由中国(guo)石油和化学工业联合会主办，中国化工(gong)学会联合主办(ban)，聚焦全球行业(ye)技术前沿与战略趋势，为企(qi)业提供转(zhuan)型升(sheng)级解决方案，切实推动行业发(fa)展从理论探讨迈向实际产业(ye)落地。

2、凱(kǎi)盛新(xin)能：公司控股子公司自貢(gòng)新能(neng)源擬(nǐ)(ni)投(tou)資建設(shè)2000t/d光伏組件超薄封裝材料項(xiàng)目，預(yù)計(jì)(ji)項目(mu)總投資約(yuē)爲(wèi)139，922萬(wàn)元。公司及自(zi)貢新能源另一股東(dōng)自貢市金(jin)馬(mǎ)産(chǎn)(chan)業(yè)投資有限公司將(jiāng)以(yi)貨(huò)幣(bì)方式對(duì)自貢新能源衕(tòng)比例增資50，000萬元(yuan)，專項用于投資項目建設。