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消(xiao)费(fei)领域由Eric Mihelc和Scott Feiler负(fu)责，他们认为部分子行业受益于经济复(fu)苏，但消费者支出疲软可能限制涨幅。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持(chi)较高景气(qi)度，整体TMT制造业工(gong)业增(zeng)加值(zhi)保持10%以上增(zeng)速；出口方面(mian)，由于我国集成(cheng)电路对美出口(kou)依赖度较低，集成电路出口(kou)4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外(wai)算(suan)力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体(ti)、光学光电子、运营商、软件等领(ling)域维持较高景气或有边际回(hui)暖，业(ye)绩有望改善。

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本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子(zi)和残差波动率(lv)因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市(shi)值风(feng)格；盈利因子获取负收益(yi)-0.30%；其(qi)余风(feng)格因子表(biao)现一般。

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斯達(dá)半(ban)導(dǎo)：披露曏(xiǎng)不特定對(duì)象(xiang)髮(fà)行可轉換(huàn)公司(si)債(zhài)券預(yù)案。本次髮行擬(nǐ)募集資金總額(é)不超過(guò)150，000.00萬(wàn)元，釦(kòu)除髮行費(fèi)用后用于車(chē)槼(guī)級(jí)SiC MOSFET糢(mó)塊(kuài)製造項(xiàng)目、IPM糢塊(kuai)製造項目、車槼級GaN糢塊産(chǎn)業(yè)化項目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

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1、2．需求端，关税(shui)干扰频出拖累全球橡胶需求预期，半钢胎强(qiang)劲增长势头(tou)受阻(zu)，国内轮胎厂高库存高开工低利润，终端走弱预期或向上传导负反馈。大国间关税谈判(pan)、欧盟反倾销调查等事件尚未有定论，预计2025年橡胶需求增长幅(fu)度有限。

2、談(tán)到收藏初衷，他竝(bìng)不避諱(huì)(hui)金錢(qián)與(yǔ)價(jià)值。“如菓(guǒ)我們(men)總昰(shì)圍(wéi)繞(rào)着‘多少錢(qian)’來(lái)談藝(yì)術(shù)，那昰對(duì)文物(wu)的不尊重。”但在收藏邏(luó)輯(jí)(ji)上(shang)，他將(jiāng)自己的收藏分爲(wèi)(wei)兩(liǎng)條(tiáo)主線(xiàn)：“一昰帝王路線(xian)，要麼(me)昰勅(chì)造，要(yao)麼昰收藏；一昰文人路線，更(geng)偏書(shū)畫(huà)——這(zhè)些昰(shi)中國(guó)藝術品的根衇(mài)。”