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建议在6~8月的半年报季😡🍏，更加注重回归产业趋势的投资逻辑😈🍉🍅，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🥿👛，同时警惕微盘风格的波动🍉👠。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器🧡、PCB、ASIC芯片👛👡🧅🥝、光模块🍄、交换机🍄、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察🤬💯👘🍋，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司🎒🍅💝🌽，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜🥦💞🤍💌、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段🥝💕🍆👅，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港💞🧅，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号💞🍈，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待🍆🍒。

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6月15日深夜，欢牛蛋糕发文“致消费者的告别公告”：因成本激增💓、市场竞争🍍😠、自身管理失误💓🍆😈🥦，以沉痛的心情与消费者告别👜👜😡。对于储值余额问题，将配合相关部门制定处置方案，另行告知客诉处理路径。

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不过中东冲突引发了风险偏好的突然变化💞😈🌽，结构上受影响最大的是高位🍄💔、高成交且高度共识的板块，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹👙，此类板块接下来更容易出现波动👄👛；小票和题材轮动模式的削弱，同时意味着回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强；另一条值得开始跟踪的线索回到了政策，价格信号的持续且普遍低迷可能成为新的催化，但需要耐心等待🧡。整体而言，淡化宏观扰动👛💞、回归产业趋势、警惕微盘波动依然是下个阶段的核心策略思路。

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