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在“电风扇”式(shi)的轮动行情中(zhong)，把握高切(qie)低(di)节奏是获(huo)取超额收(shou)益的关键，而当前创(chuang)新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创(chuang)新药为(wei)例，近期板块的走强(qiang)固然(ran)存在强基本面因素支撑，但也(ye)不乏资金面驱动——部分欠配创新(xin)药的(de)资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成(cheng)为行情阶段性加速的重要力量(liang)，板块演绎也从(cong)最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套(tao)利标的(de)普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率(lv)环境(jing)下创新药BD出(chu)海进入商业收获期，板块中枢(shu)上移(yi)，基本面优质(zhi)的创新药标(biao)的(de)将(jiang)获得显著超额。但对(dui)于重视时间成本的(de)投资者而言，在短期波(bo)动(dong)思维下，板块的容错率随着(zhe)交易拥挤度提升开始下降，在(zai)“守住胜利果实”的心态下，部分(fen)资金(jin)逐渐(jian)选择止盈。同时，新(xin)消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开(kai)始流出，选择性价比更高的方向。从近期算(suan)力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等(deng)现象亦能够看出(chu)，部分资金已经有意愿进行高切低。

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有分析(xi)认为，本轮(lun)银(yin)行板块的(de)不断新(xin)高，不是(shi)简(jian)单的估值修复，而(er)是一场关于“中国经济韧性+银行(xing)业转型成(cheng)效+市场认知升级(ji)”的三重共振。

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1、1、受到现行持仓(cang)制度影响，本(ben)周主力移(yi)仓至8月合(he)约。本周，鸡蛋期货价格呈现先跌后涨的表(biao)现(xian)。主力2508合(he)约低位震荡，临近周末低位反(fan)弹(dan)。2509合约周初补跌，周五跟(gen)随主力合约(yue)低位反弹。截至6月13日收盘，主力2508合约周度累(lei)计收涨0.08%，报收3556元/500千克。

2、市场有风险🥒🥻🥭，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标🍄🍏🧅👢、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资🩳👠🥝🧄🍓，责任自负。