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我們(men)髮(fà)現(xiàn)，該(gāi)指標(biāo)可以較(jiào)(jiao)快捕捉上漲(zhǎng)機(jī)會(huì)(hui)；衕(tòng)時(shí)，由于選(xuǎn)擇(zé)在市場(chǎng)過(guò)熱(rè)堦(jiē)段提前止盈離(lí)場，也會(hui)錯(cuò)(cuo)失市場持續(xù)亢奮(fèn)堦段的上漲收益。指標在對(duì)下(xia)跌市(shi)場的判斷(duàn)也存在缺陷，難(nán)以(yi)有傚(xiào)槼(guī)避下跌風(fēng)險(xiǎn)。截至2025年6月27日，該指標最近一週小幅下降，上漲傢(jiā)數(shù)佔(zhàn)比指標目前(qian)高于60%，市場(chang)情緒(xù)(xu)較好(hao)。

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在企业盈利改善、产业趋势纵深推进的背景下，市场终于突破了“扭亏阻力位”。此时👿👄👘🤍，市场普遍进入浮盈的状态，此时🥕🧡👿👝🍆，投资者心态从扭亏为盈，转变为对未来更多盈利的期待。由于转为盈利状态后😈🤬🍌，投资的信心将会持续提升，投资者会进一步加大对盈利方式和投资工具的投入力度——可能是直接买股票🥬🍓👠🥥、融资买股票或者买基金。

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1、4、总结：供需层(ceng)面驱动有限，成(cheng)本支撑预期增(zeng)强。综上所(suo)述，我们(men)认为(wei)下半年硅铁供应难有明显减量(liang)，需求端变数仍然较大，关注相关政策，目(mu)前看供需层面预期驱(qu)动有(you)限。成本端的支撑或增强，煤焦价格自低位持续(xu)回升，焦(jiao)煤期价月涨幅近20%，电力成本有(you)上调预期，硅铁最主要生产(chan)成本就是电力，成本支撑预期增(zeng)强。综合(he)来看，上半年硅(gui)铁期(qi)价已经创下近年(nian)来新低，下半年成本支撑或增强，预计硅铁期价(jia)重心较上半年有一定上调，但供需层面无共振驱动(dong)，空间或相对有限。

2、盈利方面🥾，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🥕。三个月滚动来看👛🍆😈，大类板块盈利多有放缓🍌🧄，TMT逆势改善，资源品🥬、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🍒🍒🥭💞，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利😈🥥、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👜🍌🧅🍏，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🎒👞👗🍌，半导体、光学光电子、消费电子🍅👙、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍍💛🥾，算力租赁订单持续落地🍌，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🥾，部分领域景气度有所回暖🍇👢，中报盈利或有改善，如汽车、光伏👚💗、自动化设备等🤬👜；3）消费服务领域🍑🍌，受益于扩消费政策提振🎒👘🍋👙、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍊🎒🍉🍊，有望延续两位数增长👛💗👝👡，其中饮料乳品🧡👝💌🍌、农副产品、家电💓🍏、家具🍓🥝🥭🩱、饰品🩲💞💓、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🩳💕👢🥾；此外贵金属🌽💯🥦🥻、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💘👗💯💯，叠加供给刚性或受限👘💕，中报业绩有望边际改善👄🥝🥻🍏🥾。