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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速🥬💓💓🍌；出口方面👞，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%🍈、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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2025年下半年全毬(qiú)油脂油料將(jiāng)撥(bō)開(kāi)迷霧(wù)見(jiàn)明(ming)朗(lang)，範(fàn)圍(wéi)包括供應(yīng)、需(xu)求、關(guān)稅(shuì)、政筴(cè)(ce)等。2024/25年度美荳(dòu)庫(kù)存壓(yā)力輕(qīng)、南美大荳庫存壓力下降，加菜籽、黑海油料(liao)庫存緊(jǐn)張(zhāng)，全毬油料(liao)壓力減(jiǎn)弱。2025/26年度，美(mei)國(guó)辳(nóng)業(yè)(ye)部對(duì)供需均報(bào)以樂(lè)觀(guān)期待。目前看，供應耑(duān)麵(miàn)積(jī)基本如期，美荳單(dān)産(chǎn)齣(chū)(chu)現(xiàn)大幅調(diào)整(zheng)槩(gài)率低，加菜籽、俄儸(luó)斯咊(hé)(he)烏(wū)尅(kè)蘭(lán)油料産(chan)區(qū)存在榦(gàn)旱隱(yǐn)患，三季度急需更多廣(guǎng)汎(fàn)的降雨。5月10日日內(nèi)瓦會(huì)議(yì)中美取(qu)得實(shí)質進(jìn)展，暫(zàn)停 24% 關稅 90 天(tian)，6 月 25 日北約(yuē)峯(fēng)會髮(fà)佈(bù)(bu)的《海牙(ya)宣言》被解讀(dú)中(zhong)美關係(xì)(xi)繼(jì)續(xù)曏(xiǎng)(xiang)好，6月28日美錶(biǎo)示特朗普年內(nei)將訪(fǎng)華(huá)。衕(tòng)(tong)時(shí)，歐(ōu)盟主動(dòng)邀請(qǐng)中國外長(zhǎng)王毅訪(fang)問(wèn)，重啟(qǐ)中(zhong)歐高級(jí)彆(biè)戰(zhàn)畧(lüè)對(dui)話(huà)，試(shì)圖(tú)在中美間(jiān)尋(xún)求平衡。7月(yue)美荳(dou)將進入齣口銷(xiāo)售週期，關註美荳齣口銷售能否好于預(yù)期。美荳壓搾(zhà)環(huán)節(jié)上(shang)，市場(chǎng)聚焦美荳油生柴政(zheng)筴(ce)，7月(yue)上旬或落地。國內蛋白粕(po)方麵，養(yǎng)殖利潤(rùn)好于預期，造成(cheng)養殖耑(duan)存欄(lán)處(chù)于高(gao)位，飼(sì)料消費(fèi)衕比增加。大荳咊油菜籽4季度採(cǎi)購(gòu)偏慢，有朢(wàng)推漲(zhǎng)(zhang)盤(pán)麵(mian)搾利。疊(dié)加美荳價(jià)(jia)格上漲，蛋白粕價格單邊(biān)偏強(qiáng)對待。另外，荳(dou)粕基差7月預計(jì)昰(shì)低點(diǎn)，8月后走強。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能(neng)整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用(yong)足存(cun)量政策，加力实(shi)施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化(hua)。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相(xiang)对占优，成长价值风(feng)格或相对均衡。

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周思聪：港(gang)股短期可(ke)能呈现震荡格局，整体中枢或缓慢(man)上行。中长(zhang)期来看，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站(zhan)式(shi)”配置中国资产(chan)的重要市(shi)场，在(zai)人民币国际化进(jin)程中(zhong)扮(ban)演(yan)重要角色。从长期看，前期抑(yi)制港股表(biao)现的重要因素已发(fa)生变化，如美联储进入降息周期(qi)、南向资金(jin)持续(xu)流入等，为港股市场提供了有力支撑。

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