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社零的超預(yù)期增長(zhǎng)揹(bēi)后有“隱(yǐn)憂(yōu)”。消費(fèi)品(pin)以舊(jiù)換(huàn)新政筴(cè)持續(xù)顯(xiǎn)傚(xiào)，傢(jiā)用電(diàn)器(qi)咊(hé)音像器材類(lèi)、文化辦(bàn)公用(yong)品(pin)類、傢具類銷(xiāo)售額(é)連(lián)續多箇(gè)月大幅增長，需求提前釋(shì)放。而多地宣佈(bù)傢電國(guó)補(bǔ)政筴暫(zàn)停，對(duì)短期傢電銷量(liang)也將(jiāng)形成一定拕(tuō)纍(léi)。美國(guo)商務(wù)部宣佈將自6月23日起對多種鋼(gāng)製傢用電(dian)器(qi)加徴50%關(guān)稅(shuì)，包括洗椀(wǎn)機(jī)、洗(xi)衣機咊氷(bīng)箱(xiang)等“鋼鐵(tiě)衍生品(pin)”，對電器齣(chū)口將形成(cheng)不利影響(xiǎng)。囙(yīn)此傢(jia)用電器行業(yè)(ye)的銷售耑(duān)、生産(chǎn)耑或有降溫(wēn)，相(xiang)應(yīng)地影響社零咊工業增加值。

参与活动条件：91精品国产91久久久久久青草

从行业表现层面，政治局(ju)会议后行业上涨(zhang)概率相对较高。会议前两周，化工(gong)、电力设备、煤炭上涨概率相对较高；会(hui)议前一周(zhou)，建筑材料、轻工、家电上(shang)涨概率相对较高(gao)。会议后一周，军工、农林牧渔、建(jian)材、环(huan)保上涨概率相对(dui)较高；会议后两周，石油石化、环保上涨概率相对较高。

怎么使用：国产欧美国产综合每日更新

后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二(er)则是由增(zeng)量资金的持(chi)续入市推动；在进一步稳增长(zhang)政(zheng)策增量释放前，预计市场(chang)表现仍将(jiang)由资金端/估值端主导。战略上我们保持看(kan)多，维持下半年指数(shu)“更上(shang)一层楼”的判断，但战术上我们认(ren)为短期行(xing)情未必会演绎持续急涨，而是依(yi)然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居(ju)民金融(rong)资产配置比例提(ti)升(sheng)的趋势(shi)是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体(ti)上移，短(duan)期脉冲式(shi)波动也可能阶(jie)段性超市场预期。但(dan)当前(qian)阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱(bao)团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定(ding)约束(shu)；二是我们观察到(dao)各(ge)方增量资金尚未形成明显合力(li)，更多采取观望、被动跟随策略，而非主(zhu)动流入；三是除了内需下滑担(dan)忧加剧(ju)外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的(de)降(jiang)息预期能否(fou)兑现均(jun)存在不确定风险(xian)。

活动说明：国产欧美国产综合每日更新

1、过去今年7月政(zheng)治局召开后对经济(ji)的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响，目前的(de)经济数据尚可，但是下半年的预期目前有(you)所削弱(ruo)，7月政治局(ju)会议能否进一步(bu)强化稳增(zeng)长的预期(qi)从而稳定经济预期值得关注。

2、在不择时的情况下，期权侧多头替代策略较难贡献出超过期货多头策略的超额收益🥭🍊💯。尽管单腿卖出次月虚值策略贡献了约 3% 的区间超额收益率，但仍略低于次月合约的多头替代。合成类策略整体表现较弱🥝😡🥬，核心原因在期权侧合成贴水始终弱于期货贴水🥔💯，导致合成多头收益偏弱🍌🍉👜。