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国内经济维持弱稳格局👝💘，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑🌽，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大🩰🍌🥒，以及消费边际效果回落，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高。首先💟🍌，根据高频数据和我们的草根调研🥝🧡，预计我国出口增速在 6💝🌽😻👿、7 月份保持韧性，8 月开始压力或将加快显现，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右。其次，内需方面，基建资金到位量或前低后高🥿，下半年基建增速 有望维持高位。地产尚未企稳🩱🍋🩳，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力。 下半年商品消费弹性或将边际放缓👛🥿💕💝🥾，“两新”资金有望进一步加码🍋🥕🩲。最后💗👠，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升，四季度增量政策落地的概率较大🥻，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑。

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短期内🥑👚💞🧄，股票投资者愈发看涨😡💯🍋，看跌期权的溢价不断缩水🩰🥬💔👄。但长期来看，偏度几乎没有变化，这表明乐观情绪难以持久🍅🥑😠。同样🍏🤬，芝加哥期权交易所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依然高企，显示出市场对关祱所带来的经济影响仍有较深的担忧。

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预计 2025 年非(fei)美非 OPEC+ 国(guo)家增 97 万桶 / 日，OPEC+ 自愿减产(chan) 8 国(guo)增 22 万桶(tong) / 日，委内瑞拉减 15 万桶 / 日，此外美国虽年均增 24 万桶 / 日但产量高点可能已在(zai) 3 月出现。2025 下半年供(gong)应端的分化一方面体现在 OPEC+ 自(zi)愿减产 8 国增(zeng)产与美国减产的(de)分化，另一方面也体现在伊朗产(chan)量逻辑可能受地缘为主的外生冲击发(fa)生变化。

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美国总统(tong)特朗普周五谈到了针对他的(de)生命威胁。被记者问及这类威胁时，特朗普说他偶(ou)尔会想起2024年7月13日在宾夕法尼亚州的竞选(xuan)**上被子弹擦伤耳朵的情景(jing)。

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2、2025年1月7日(ri)，海拔4000多米的**日喀则(ze)市(shi)定日县发生6.8级地震。***总书记作出重要指示强调，要全(quan)力开(kai)展(zhan)人(ren)员搜(sou)救，全(quan)力救治(zhi)受(shou)伤人员，最(zui)大(da)限度减少人员伤亡。